Creación y uso de listas inteligentes

¿Qué plan tengo?

Como se describe en Acerca de las vistas y listas en Zendesk Sell, los cambios que se hacen a las vistas de los leads, contactos y tratos (las listas de trabajo) se pueden guardar como listas inteligentes. Las listas inteligentes son vistas guardadas de los datos a las que se puede acceder en cualquier momento sin tener que personalizarlas repetidamente con filtros, seleccionar leads, contactos y tratos específicos, etc.

Este artículo explica cómo crear y usar las listas inteligentes y contiene los siguientes temas:

• Definir una lista inteligente
• Guardar una lista de trabajo como una lista inteligente
• Acceder a las listas inteligentes
• Editar las listas inteligentes
• Duplicar las listas inteligentes
• Borrar las listas inteligentes
• Usar la vista de tabla

Artículos relacionados:

• Guía de recursos para las listas inteligentes de Sell

Definir una lista inteligente

Para comenzar a personalizar las vistas de los datos de los leads, contactos o tratos de Sell, se utilizan las vistas y los filtros que están disponibles en las pestañas Leads, Contactos y Tratos. Esto se describe en Cambiar cómo se muestran los datos de los leads, contactos y tratos.

Estas vistas contienen listas de sus datos, y se conocen como listas de trabajo.

Su lista de trabajo muestra sus datos (por ejemplo, la lista de sus leads). A medida que vaya aplicándoles filtros, sus listas de trabajo reflejarán las vistas modificadas de sus datos.

Guardar una lista de trabajo como una lista inteligente

Si crea una vista de sus datos —una lista de trabajo— que desea guardar para uso futuro, puede guardarla como una lista inteligente.

Para guardar una lista de trabajo como una lista inteligente

1. En la barra lateral, haga clic en Leads, Contactos o Tratos para definir la vista de los datos que desea guardar.
2. En la parte superior de la lista de trabajo, haga clic en Guardar como Lista inteligente.

   

3. Escriba un nombre para su lista inteligente y haga clic en Guardar.

Las listas inteligentes son accesibles desde el Centro de trabajo.

Nota: Las listas inteligentes creadas por usted solo están disponibles para usted. Si desea crear listas inteligentes que todos los usuarios de Sell puedan usar, tendrá que crear plantillas para listas inteligentes (consulte Creación y uso de plantillas para listas inteligentes).

Acceder a las listas inteligentes

El Centro de trabajo es una vista de sus listas. Cada Centro de trabajo contiene un vínculo a la lista completa (sin personalizar y sin filtros) de sus datos. Por ejemplo, si abre el Centro de trabajo de contactos, verá la lista de trabajo básica, más cualquier otra lista inteligente que haya creado.

Para acceder a las listas inteligentes en el Centro de trabajo

1. En la barra lateral, haga clic en Leads, Contactos o Tratos.
2. Haga clic en Centro de trabajo ().

   

En el Centro de trabajo, puede hacer clic para abrir las listas, crear una nueva lista inteligente o configurar plantillas para listas inteligentes.

Para crear una nueva lista inteligente en el Centro de trabajo

1. En la barra lateral, haga clic en Leads, Contactos o Tratos.
2. Haga clic en Centro de trabajo ().
3. Haga clic en Nuevo.
4. Se abre una lista de trabajo sin personalizar y sin filtros. Personalice y filtre la lista como desee y luego haga clic en Guardar.
5. Ingrese un nombre para la lista inteligente.
6. Haga clic en Aceptar.

La nueva lista inteligente estará disponible de inmediato en el Centro de trabajo (consulte Creación y uso de plantillas para listas inteligentes).

Editar las listas inteligentes

Editar una lista inteligente es tan sencillo como abrirla, hacer los cambios (por ejemplo, agregar o quitar un filtro) y luego guardar la actualización.

Para editar una lista inteligente

1. Seleccione la lista inteligente que desea editar.
2. Haga los cambios en la lista inteligente y luego, en la parte superior de la lista, haga clic en Guardar.

Si prefiere no guardar los cambios que ha hecho en la lista inteligente, haga clic en Deshacer todos los cambios.

Duplicar las listas inteligentes

Puede duplicar una lista inteligente, si desea crear una nueva lista inteligente a partir de otra existente. Por ejemplo, si desea una lista de sus leads premium para el dueño de un lead en particular.

Para duplicar una lista inteligente

1. Seleccione la lista inteligente que desea duplicar.
2. Haga clic en Configuración () que se encuentra a la derecha del nombre de la lista inteligente.

   

3. Haga clic en Duplicar.
4. Ingrese un nombre para la lista inteligente.
5. Haga clic en Aceptar.
6. Se muestra la lista inteligente duplicada.
7. Haga todos los cambios necesarios y luego haga clic en Guardar.

Si desea más información, consulte Exportación de una lista inteligente.

Borrar las listas inteligentes

Cuando se borra una lista inteligente, no se elimina ninguno de los datos de la lista. Esto es porque se trata de una vista de sus datos, según los filtros que se han aplicado.

Si se elimina una lista inteligente solo se borra la vista guardada de los filtros y las columnas que se han creado. No se eliminan los datos de la lista. Si desea borrar los leads, contactos y tratos por completo de la cuenta, y no solo la lista, consulte Eliminación de leads y contactos o Eliminación de tratos.

Para borrar una lista inteligente

1. Haga clic en Configuración () que se encuentra a la derecha del nombre de la lista inteligente.
2. En el menú desplegable, haga clic en Borrar.
3. Aparecerá un mensaje que le solicita que confirme que desea borrar la lista. Si desea borrarla, haga clic en Borrar.

Usar la vista de tabla

Si desea que sus listas sean más fáciles de ver, puede usar filtros y agregar solo los campos que desea ver en la vista de tabla. También puede editarlas directamente y arrastrar y soltar para cambiar el orden en que aparecen los elementos en la lista.

Para cambiar a la vista de tabla y agregar campos y filtros a su lista

• Para cambiar a la vista de tabla
  1. En la barra lateral, haga clic en Contactos, Leads o Tratos.
  2. En la esquina superior derecha, haga clic en el icono Vista de tabla ().
• Para agregar campos
  1. En la esquina superior derecha de la lista Contactos, Leads o Tratos, haga clic en + Campo
  2. Busque el campo que desea agregar.
• Para ordenar por tipo
  • Haga clic en la flecha del menú desplegable junto al título de la columna.
• Para aplicar filtros
  1. Pase el mouse por encima del nombre de la columna que desea filtrar.
  2. Seleccione las casillas de verificación que se aplican o elija un filtro en la lista desplegable.

     Las opciones varían según la columna a la que se está aplicando el filtro.