Para poder hacer seguimiento de la fase en la que se considera que un lead pasa a formar parte del proceso de ventas, se puede agregar un rótulo de estado a la tarjeta de lead. Sell proporciona tres rótulos de estado (Nuevo, Trabajando, No cualificado) para comenzar, pero se pueden crear otros rótulos de estado que se adapten a flujos de trabajo y procesos específicos.
En este artículo se tratan los siguientes temas:
- Editar y agregar rótulos de estado
- Aplicar rótulos de estado
- Ver los leads en función del rótulo de estado
Editar y agregar rótulos de estado
Los usuarios con derechos de administrador pueden editar los rótulos de estado predeterminados en la cuenta de Sell.
Asimismo, los usuarios con derechos de administrador pueden agregar nuevos rótulos de estado si es necesario.
Para editar o agregar rótulos de estado
- Haga clic en el icono Configuración (
) y luego seleccione Personalizar > Leads. - Seleccione la pestaña Estados de leads.
- Edite o agregue nuevos estados según se necesiten.
- Haga clic en Agregar.
Aplicar rótulos de estado
Los estados se pueden aplicar a los leads de cuatro maneras: aplicando un estado en la tarjeta del lead, editando el perfil de un lead, seleccionando el lead en las vistas de índice o de tabla en la página Leads y luego haciendo clic en el botón Actualizar estado, o como parte de una actualización masiva de los estados del lead (también se hace usando las vistas de índice y de tabla y el botón Actualizar estado).
Ver los leads en función del rótulo de estado
Después de aplicar los rótulos de estado, se puede filtrar la vista de leads usando el estado del lead. El estado se incluye como uno de los paneles en la vista de índice de los leads.
