Nota: A partir del 29 de noviembre de 2022, se eliminará la integración nativa para Xero. Si desea más información, consulte Anuncio del retiro de las integraciones nativas de Sell para Harvest, HubSpot y Xero.
Por medio de Zapier, se puede agregar Xero para tener una integración con la que facturar tratos ganados. Para configurar la integración de Xero en Sell, necesita tener derechos de administrador.
Nota: La integración de Xero solo está disponible en las cuentas heredadas, no en los planes de Sell actuales.
Para configurar la integración de Xero
- Configure su cuenta de Xero.
- En la barra lateral de Sell, haga clic en Configuración (
) y luego seleccione Integraciones > Integraciones. - Ubique la integración de Xero en la lista de integraciones y haga clic en Activar.
Nota: Xero solo aparece en la lista si está usando un plan heredado de Sell.
- Inicie sesión en su cuenta de Xero.
- Permita que Sell acceda a su cuenta de Xero haciendo clic en Allow access.
Nota: Zendesk Sell se conocía antes con el nombre de Base CRM. - Su cuenta de Sell ahora se agrega como una aplicación conectada en su cuenta de Xero y la configuración de la integración está finalizada.
Para crear una factura
En Sell, cuando marca un trato como ganado, verá la solicitud de Xero para crear una factura para el trato cerrado.
- Marque el trato como Ganado.
- Haga clic en Crear factura e ingrese todos los detalles.
- Cuando termine, haga clic en Crear un borrador de factura.
Se crea la factura del trato y la puede agregar en su cuenta de Xero.