¿Qué plan tengo?

Disponible en todos los planes de Sell

Se puede hacer seguimiento de los leads y contactos por sector usando el campo Sector. Este es un campo predefinido que se puede editar y que está disponible en las páginas de configuración de leads y contactos. Después de marcar los leads y contactos por su sector, se pueden usar filtros para ver y administrar esos leads y contactos.

Dado que el campo de sector es un elemento predefinido en Sell, ya ha sido agregado en la información de perfil para los leads y contactos. Por ejemplo, puede editar la información de perfil del lead y agregar su sector.

Si se desea editar la lista de industrias, un usuario con derechos de administrador puede editar las páginas de configuración de leads y contactos.

Para editar el campo de sector para los leads y contactos

  1. Haga clic en el icono Configuración () y luego seleccione Personalizar > Leads o Personalizar > Contactos.
  2. En la pestaña Campos verá el campo Sector. Para editar la lista de sectores incluidos, haga clic en el botón Editar.

  3. Agregue y borre opciones según sea necesario y luego haga clic en Guardar.

Para ver y administrar los leads y contactos según su sector, puede agregar el campo de sector como una opción del filtro de visualización y crear listas inteligentes, etc.

Tecnología de Zendesk