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Las etiquetas de notas se definen en Configuración > Personalizar > Notas. Una vez creada una etiqueta de nota, se podrá aplicar a cualquier nota en Sell. Actualmente no es posible importar ni exportar las etiquetas de notas; para agregar etiquetas a una nota es necesario hacerlo manualmente.

Es necesario tener derechos de administrador para configurar etiquetas.
Nota: Las etiquetas de nota son diferentes de las etiquetas estándar que se pueden aplicar a los leads, contactos y tratos. Las etiquetas de nota sirven para agregar información adicional sobre una nota. Para ello, se etiqueta la nota en cualquier lead, contacto o trato (consulte Crear una nota para un lead, contacto o trato). Las etiquetas de contactos se definen en Configuración > Personalizar > Contactos > Etiquetas.
En este artículo, se tratan los siguientes temas:
  • Crear una etiqueta de nota
  • Editar una etiqueta de nota
  • Eliminar una etiqueta de nota

Crear una etiqueta de nota

Para crear una etiqueta de nota, se necesitan derechos de administrador.

Para crear una etiqueta de nota

  1. Haga clic en el icono Configuración () y luego seleccione Personalizar > Notas.
  2. Haga clic en Agregar etiqueta.
  3. Ingrese un nombre que tenga sentido para la etiqueta.

    La etiqueta se guarda y queda disponible para usarse en todas las notas. El nombre de la etiqueta se muestra cuando se selecciona la etiqueta para una nota (consulte Trabajar con notas).

Editar una etiqueta de nota

Para editar una etiqueta de nota, se necesitan derechos de administrador.

Para editar una etiqueta de nota

  1. Haga clic en el icono Configuración () y luego seleccione Personalizar > Notas.
  2. Haga clic en Editar junto a la etiqueta que desea editar.
  3. Escriba un nuevo nombre para la etiqueta.

    La etiqueta se guarda y el nombre de la etiqueta se actualiza en todas las notas donde se ha usado anteriormente.

    El nombre actualizado de la etiqueta se muestra cuando se selecciona la etiqueta para una nota (consulte Trabajar con notas).

Eliminar una etiqueta de nota

Para borrar una etiqueta de nota, se necesitan derechos de administrador.

Para borrar una etiqueta de nota

  1. Haga clic en el icono Configuración () y luego seleccione Personalizar > Notas.
  2. Haga clic en el icono Papelera () junto a la etiqueta que desea borrar.
    La etiqueta se borra para siempre.
    Nota: La etiqueta se elimina de todas las notas donde se ha usado. Si los usuarios desean aplicar una etiqueta a una nota, deberán seleccionar una etiqueta nueva.
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