Puede crear notas para cualquier lead, contacto o trato, para anotar la información pertinente relacionada con sus interacciones. Por ejemplo, podría querer anotar las notas de una reunión o las preferencias de compras de un contacto.
Cuando se crea una nota, se crea un registro en el feed de actividades con información acerca de quién creó la nota y cuándo.
En este artículo, se tratan los siguientes temas:
Crear una nota para un lead, contacto o trato
Las notas se almacenan junto a un lead, contacto o trato.
Para crear una nueva nota
- Vaya a la página de lead, contacto o trato correspondiente.
- En el menú desplegable Nota interna, haga clic en Nota interna. O bien, en la esquina superior derecha, haga clic en Nota.
- Ingrese la información que desea registrar para ese lead, contacto o trato.
Se puede @mencionar a personas para incluirlas en la nota, y existen varias opciones de formato. Haga clic en un icono para aplicar su función.
- Haga clic en Guardar.
Icono Función 
Cambiar el texto a negrita. Tecla de acceso rápido: Cmd+B 
Cambiar el texto a cursiva. Tecla de acceso rápido: Cmd+I 
Crear un encabezado principal. 
Crear un encabezado secundario. 
Convertir el texto en una cita. Esto sangra el texto y lo atenúa. 
Crear una lista con viñetas. 
Crear una lista numerada. 
Agregar un vínculo. Ingrese el texto que desea mostrar, y el URL, y luego haga clic en Insertar. Si no se ingresa texto, se muestra el URL. 
Usar @mención para incluir a alguna otra persona en la nota. El usuario mencionado es notificado acerca de la inclusión (consulte Uso de @menciones para las ventas en colaboración). Mostrar en contacto principal Si está agregando una nota a un trato, haga clic en Mostrar en contacto principal para agregar la nota para el contacto principal asociado con el trato. A continuación, la nota se guarda en el trato y en el contacto. Mostrar en (empleados y) tratos actuales Si está agregando una nota a un contacto, haga clic en Mostrar en tratos actuales para agregar la nota al contacto asociado con el trato. A continuación, la nota se guarda en el contacto y en el trato.
Si está agregando una nota a un contacto, y el contacto es una compañía (con empleados), haga clic en Mostrar en empleados y tratos actuales para agregar la nota al contacto de la compañía asociado con el trato. A continuación, la nota se guarda en el contacto y en el trato.
Haga que su nota sea restringida para que solo usted, y los usuarios que tengan un nivel de permisos con acceso completo, la puedan ver. 
Agregar una etiqueta predefinida a la nota. Cuando una nota tiene una etiqueta, el icono de etiqueta está rellenado ( 
).
Agregar una estrella a una nota, para que sea más fácil de encontrar y filtrar. Cuando una nota tiene una estrella, el icono de estrella está rellenado ( 
).
Ver, restringir, editar y borrar una nota
Para ver una nota
- En cualquier tarjeta de lead, contacto o trato, haga clic en el menú desplegable Mostrando para el feed de actividades.
- Para ver las notas directamente, filtre seleccionando la casilla de verificación de la vista Notas en el feed de actividades.
Nota: En los dispositivos móviles, toque la pestaña Notas para mostrar todas las notas.
Como alternativa, escriba nota en el campo de búsqueda.
Para restringir una nota
- Haga clic en la nota que desea restringir. Puede restringir todas las notas a las que tenga acceso.
- En la parte inferior de la nota, haga clic en el icono Candado ().
- Haga clic en Guardar. Ahora solo usted, y los usuarios con permiso de acceso completo, pueden ver la nota.
Para editar una nota
- Pase el mouse por encima de la nota que desea editar. Puede editar todas las notas a las que tiene acceso.
- En la parte inferior de la nota, haga clic en el icono Lápiz (
). - Haga los cambios que desea y luego haga clic en Guardar.
Para borrar una nota
- Pase el mouse por encima de la nota que desea borrar. Puede borrar todas las notas a las que tiene acceso.
- En la parte inferior de la nota, haga clic en el icono Papelera (
). - Haga clic en Eliminar para confirmar que desea borrar la nota. Una vez que se borra una nota, no es posible recuperarla.
Etiquetar una nota
Puede agregar una etiqueta a una nota cuando se crea por primera vez, o cuando se edita la nota. Las notas con etiquetas se pueden filtrar en el feed de actividades.
Para agregar una etiqueta a una nota
- Haga clic para abrir la nota que desea etiquetar.
- En la parte inferior de la nota, haga clic en el icono Etiqueta ().
- Se muestra una lista de etiquetas predefinidas. Haga clic en una o varias etiquetas para agregar a la nota. Deseleccione la casilla de verificación junto a la etiqueta para eliminarla de la nota.
Las etiquetas son configuradas por el administrador de la cuenta en Configuración > Personalizar > Notas (consulte Configuración de etiquetas para notas).Nota: Las etiquetas de notas se definen aparte de las etiquetas de contactos. En otras palabras, no son compartidas.
- Haga clic en Agregar.
La etiqueta o las etiquetas se agregan y se muestran en orden alfabético.
Agregar una estrella a una nota
Puede poner una estrella a una nota cuando se crea por primera vez, o cuando se edita la nota. Las notas con estrellas se pueden filtrar en el feed de actividades.
Para agregar una estrella a una nota
- En la página de detalles del lead, contacto o trato, haga clic para abrir la nota a la que desea agregar una estrella.
- En la parte inferior de la nota, haga clic en el icono Estrella ().
Nota: Si comparte leads o contactos, cualquiera que pueda ver el registro puede ver una nota con una estrella. Eso quiere decir que también puede agregar (o quitarle) una estrella a la nota.
Si está viendo la nota en el feed de actividades, puede ponerle una estrella directamente desde esa vista.
- Cuando se agrega una estrella a una nota, la estrella se vuelve amarilla. Para quitar la estrella de la nota, vuelva a hacer clic en la estrella.
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