Los detalles de los tratos se pueden editar, por ejemplo, para actualizar el valor, la probabilidad de ganar y la fecha de cierre prevista.
Para editar un lead o contacto
- En la página Tratos, haga clic en el trato que desea editar.
- Haga clic en el botón Editar que aparece junto al nombre del trato.
- Actualice los detalles del lead según se necesite.
- Haga clic en Guardar.
Puede borrar un trato en modo de edición haciendo clic en Borrar este trato, o si desea borrar varios tratos en un solo paso, puede hacer una eliminación masiva. Si desea más información, consulte Eliminación de tratos.