En Sell, se pueden crear contactos bajo la categoría de persona o compañía. Cuando se crea un contacto de persona, no es necesario agregar también un nombre de compañía. Por ejemplo, es posible tener contactos que son personas particulares y que no están asociadas con una compañía. Sin embargo, si desea asignar una compañía a un contacto de persona, puede editar la información del perfil del contacto de persona para agregar la compañía.
Cuando se agrega un lead a una cuenta de Sell, tampoco es necesario ingresar el nombre de una compañía. Al igual que con los contactos, se puede asignar una compañía más adelante.
Para asignar un lead o un contacto de persona a una compañía
- En la página Leads o Contactos, haga clic en el lead o contacto que desea editar.
- Haga clic en el botón Editar que aparece junto al nombre del lead o contacto.
- Haga clic en el campo de la compañía y seleccione una compañía existente (que ya ha agregado a su cuenta de Sell) o haga clic en Crear una compañía nueva.
- Haga clic en Guardar.
Los contactos de persona que han sido asignados a una compañía se pueden ver en el panel Empleados en la tarjeta de la compañía.
También se pueden asignar contactos de persona a compañías en el panel Empleados de la tarjeta de la compañía.
Para asignar un contacto de persona a una compañía en el panel Empleados
- Haga clic en el símbolo + en el panel Empleados.
- Busque el nombre de la persona que desea agregar y selecciónelo para agregar a esa persona como empleado.
- También puede crear un nuevo contacto de persona haciendo clic en Crear una nueva persona.
Si desea más información sobre la relación entre una compañía y los empleados, consulte Acerca de las compañías y los empleados.