La visualización y administración de los datos de Sell se hace mayormente usando las páginas Leads, Contactos y Tratos. En estas páginas, puede ver las listas y hacer clic en registros individuales de sus leads, contactos y tratos.
Estas vistas de los datos se pueden personalizar si se aplican filtros. Por ejemplo, podría filtrar la vista para ver solo los clientes que han sido etiquetados como “premium”, solo los contactos que son clientes actuales, o por el dueño del contacto. Hay innumerables posibilidades para personalizar cómo se ven los datos:
Las opciones de visualización de los datos en Sell incluyen:
- Localizar sus datos mediante una búsqueda global (consulte Búsqueda en los datos de una cuenta de Sell).
- Ver sus datos como listas o registros individuales en las páginas Leads, Contactos y Tratos.
- Personalizar sus listas de datos usando filtros (por ejemplo, para mostrar solo los clientes premium).
- Guardar vistas filtradas y personalizadas de sus datos como listas inteligentes, a las que puede acceder en cualquier momento (consulte Creación y uso de listas inteligentes).
- Administrar sus listas y vistas en el Centro de trabajo (consulte Uso del Centro de trabajo para ver y administrar las listas inteligentes).
- Usar los informes de Sell para ver y analizar sus datos (consulte Información general sobre informes).
Hay varias vistas en cada una de las páginas Leads, Contacts y Tratos que ayudan a ordenar y administrar los datos (consulte Cambiar cómo se muestran los datos de los leads, contactos y tratos). Estas vistas contienen listas de sus datos, llamadas listas de trabajo. Su lista de trabajo muestra sus datos (por ejemplo, la lista de todos sus leads) y a medida que vaya aplicando filtros, sus listas de trabajo reflejarán las vistas modificadas de sus datos.
A medida que personalice la vista de sus datos, puede crear una lista inteligente que guarda esa vista de sus datos, de modo que no tenga que personalizar la vista con filtros ni seleccionar leads, contactos o tratos específicos cada vez. Por ejemplo, si ha filtrado su lista de leads de una cierta manera que desea usar otra vez en el futuro, es una buena idea guardarla como una lista inteligente (consulte Creación y uso de listas inteligentes).
Puede acceder a las listas inteligentes que haya creado para sus leads, contactos y tratos desde el Centro de trabajo.
En el Centro de trabajo puede ver todas sus listas inteligentes y los leads, contactos y tratos a los que tiene acceso según el Centro de trabajo que tenga abierto (consulte Uso del Centro de trabajo para ver y administrar las listas inteligentes).
También puede definir plantillas de listas inteligentes (consulte Creación y uso de plantillas para listas inteligentes), crear nuevas listas inteligentes y crear, por ejemplo, una lista inteligente para hacer seguimiento de la actividad de sus canales de comunicación, como llamadas, correo electrónico y mensajes de texto (consulte Seguimiento de los canales de comunicación).
