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Con la aplicación de Sell para móviles, puede crear y administrar sus notas desde su teléfono móvil.

Cree notas para captar información acerca del lead, contacto o trato, como notas de reuniones, información personal o preferencias de compra. Cuando se crea una nota, se crea un registro en el feed de actividades con información acerca de quién creó la nota y cuándo.

Las notas de las páginas de Leads, Contactos y Tratos se encuentran en la pestaña Notas.

En este artículo, se tratan los siguientes temas:

  • Creación de una nota
  • Vista, edición y borrado de notas

Creación de una nota

Las notas se guardan junto con un lead, contacto o trato en la pestaña Notas.

Para crear una nueva nota

  1. En la barra de herramientas inferior, haga clic en la página Leads, Contactos o Tratos correspondiente.
  2. Haga clic en la pestaña Notas.
  3. Haga clic en el icono Agregar () para crear una nueva nota.
  4. Ingrese la información que desea registrar para ese lead, contacto o trato.

    En una nota, tiene estas opciones:

    • @menciones: haga clic en el símbolo @ para mencionar a otro usuario en la nota. Haga clic en el usuario que desea agregar. El usuario mencionado recibe una notificación (consulte Uso de @menciones para ventas en colaboración ).
    • Etiquetas: haga clic en el icono Etiqueta () para que se muestre una lista de las etiquetas predefinidas. Haga clic en una o más etiquetas para agregar a la nota, o quite la marca de la etiqueta para eliminarla de la nota.

      Cuando una nota está etiquetada, el icono de etiqueta está totalmente coloreado.

    • Estrellas: haga clic en el icono Estrella () y la nota se marca de inmediato con una estrella. Haga clic otra vez para quitarle la estrella a la nota.

      Cuando una nota tiene una estrella, el icono de estrella está lleno de color.

  5. Haga clic en el icono Marca para guardarlo.

    La nota se guarda con cualquier etiqueta o marca de estrella que muestre.

Vista, edición y borrado de notas

Para ver una nota

  1. En la barra de herramientas inferior, puede ver las notas directamente de cualquier página Leads, Contactos o Tratos.
  2. Haga clic en la pestaña Notas para que se muestren todas la notas.

O bien, puede hacer clic en la pestaña Actividad para ver las notas en el Feed de actividades.

Para editar una nota

  1. Haga clic en la nota que desea editar. Puede editar todas las notas a las que tenga acceso.
  2. Haga clic en el icono Lápiz ().
  3. Haga sus cambios y luego haga clic en el icono Marca para guardarlos.

Para borrar una nota

  1. Haga clic en la nota que desea borrar. Puede borrar todas las notas a las que tiene acceso.
  2. Haga clic en el icono Menú de opciones ().
  3. Haga clic en Borrar. Una vez que se borra una nota, no es posible recuperarla.
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