Con la aplicación de Sell para móviles, puede crear y administrar sus notas desde su teléfono móvil.
Cree notas para captar información acerca del lead, contacto o trato, como notas de reuniones, información personal o preferencias de compra. Cuando se crea una nota, se crea un registro en el feed de actividades con información acerca de quién creó la nota y cuándo.
Las notas de las páginas de Leads, Contactos y Tratos se encuentran en la pestaña Notas.
En este artículo, se tratan los siguientes temas:
Creación de una nota
Las notas se guardan junto con un lead, contacto o trato en la pestaña Notas.
Para crear una nueva nota
- En la barra de herramientas inferior, haga clic en la página Leads, Contactos o Tratos correspondiente.
- Haga clic en la pestaña Notas.
- Haga clic en el icono Agregar (
) para crear una nueva nota. - Ingrese la información que desea registrar para ese lead, contacto o trato.
En una nota, tiene estas opciones:
- @menciones: haga clic en el símbolo @ para mencionar a otro usuario en la nota. Haga clic en el usuario que desea agregar. El usuario mencionado recibe una notificación (consulte Uso de @menciones para ventas en colaboración ).
- Etiquetas: haga clic en el icono Etiqueta (
) para que se muestre una lista de las etiquetas predefinidas. Haga clic en una o más etiquetas para agregar a la nota, o quite la marca de la etiqueta para eliminarla de la nota.Cuando una nota está etiquetada, el icono de etiqueta está totalmente coloreado.
- Estrellas: haga clic en el icono Estrella (
) y la nota se marca de inmediato con una estrella. Haga clic otra vez para quitarle la estrella a la nota.Cuando una nota tiene una estrella, el icono de estrella está lleno de color.
- Haga clic en el icono Marca para guardarlo.
La nota se guarda con cualquier etiqueta o marca de estrella que muestre.
Vista, edición y borrado de notas
Para ver una nota
- En la barra de herramientas inferior, puede ver las notas directamente de cualquier página Leads, Contactos o Tratos.
- Haga clic en la pestaña Notas para que se muestren todas la notas.
O bien, puede hacer clic en la pestaña Actividad para ver las notas en el Feed de actividades.
Para editar una nota
- Haga clic en la nota que desea editar. Puede editar todas las notas a las que tenga acceso.
- Haga clic en el icono Lápiz (
). - Haga sus cambios y luego haga clic en el icono Marca para guardarlos.
Para borrar una nota
- Haga clic en la nota que desea borrar. Puede borrar todas las notas a las que tiene acceso.
- Haga clic en el icono Menú de opciones (
). - Haga clic en Borrar. Una vez que se borra una nota, no es posible recuperarla.