Zendesk Sell ofrece varias maneras de organizar y ver los datos. Para poder evaluar los datos de Sell con más precisión, es importante comprender las diferencias entre usar etiquetas y usar campos personalizados en los leads, contactos y tratos.
En este artículo se tratan los siguientes temas:
Los usos más útiles de las etiquetas
El etiquetado es un método muy útil cuando se necesita algo para filtrar rápidamente los contactos. Por ejemplo, si tiene algunos contactos que considera más importantes que otros, puede agregar una etiqueta como “premium” a sus perfiles. Luego puede seleccionar esa etiqueta como una opción de filtro y mostrar solamente los contactos que contengan dicha etiqueta.
Puede agregar etiquetas a los leads, contactos, clientes y clientes potenciales y tratos. Las etiquetas que cree también están disponibles como opciones de filtro en los informes.
También puede hacer búsquedas en las etiquetas mediante una búsqueda global (consulte Búsqueda en los datos de una cuenta de Sell). Si desea más información sobre cómo agregar y administrar etiquetas, consulte Utilización de etiquetas en leads, contactos y tratos.
Cuándo usar los campos personalizados
De manera similar a las etiquetas, los campos personalizados también se pueden usar para filtrar. Sin embargo, se diferencian de las etiquetas en que los campos personalizados se utilizan para almacenar datos. Las etiquetas son invariables (la etiqueta premium se aplica a cualquier cantidad de clientes), mientras que los campos personalizados se usan para almacenar datos variables, como los números de contacto y cualquier otra información adicional que se desee captar. Los datos que se recogen con los campos personalizados suelen ser específicos para un contacto, lead o trato.
Si desea más información sobre cómo agregar o borrar campos personalizados, consulte Creación y administración de campos personalizados.