Los administradores pueden crear, editar y borrar etiquetas para que puedan estar disponibles para todos los usuarios de Sell. Los administradores también pueden permitir que todos los usuarios definan y apliquen sus propias etiquetas a sus propios leads, contactos y tratos (consulte Administración de etiquetas para leads, contactos y tratos).
Las etiquetas deben agregarse de forma independiente para los leads, contactos y tratos. Sin embargo, cuando un lead se convierte en un contacto, sus etiquetas se retienen y se agregan al registro del nuevo contacto (consulte Conversión de leads).
En este artículo se tratan los siguientes temas:
Configurar etiquetas predefinidas
Los administradores pueden configurar etiquetas predefinidas para crear un mejor flujo de trabajo para los usuarios de Sell.
Para configurar etiquetas predefinidas para los leads o contactos
- En la barra lateral de Sell, haga clic en el icono Configuración (
). - Bajo Personalizar, haga clic en Leads o Contactos.
- Haga clic en la pestaña Etiquetas.
- Haga clic en el menú desplegable Las etiquetas pueden ser agregadas por y luego haga clic ya sea en: Todos los usuarios o Solo administradores.
- Para agregar etiquetas nuevas, haga clic en +Agregar etiqueta.
- Para eliminar etiquetas, haga clic en el icono Papelera (
) junto a la etiqueta que desea borrar.
Agregar etiquetas a los leads, contactos y tratos
Las etiquetas que un usuario administrador crea en las páginas de configuración de etiquetas están disponibles para aplicarse y usarse para filtrar y otras cosas. Si se le permite a todos los usuarios agregar sus propias etiquetas, se pueden agregar tal como se describe aquí.
Para aplicar etiquetas a los leads, contactos y tratos
- Seleccione el elemento (un lead, por ejemplo) al cual desea aplicar una etiqueta. Por ejemplo, seleccione el lead de la página Leads.
- Haga clic en el botón Editar que aparece junto al nombre del (en este caso) lead.
- Haga clic en el campo Etiquetas y verá la lista de las etiquetas que están disponibles.
- Seleccione una etiqueta (o ingrese una nueva, si todos los usuarios pueden agregar etiquetas) y luego haga clic en Guardar.
También puede etiquetar varios leads, contactos y tratos a la vez usando su lista de trabajo y sus listas inteligentes.
Para etiquetar varios leads, contactos y tratos
- Seleccione la página Leads, Contactos o Tratos.
- En la vista de índice o de tabla de la página Leads o Contactos, o bien en la vista de fases o de tabla de la página Tratos, seleccione todos los elementos de la lista a los que desee agregar etiquetas.
- Haga clic en Etiqueta.
- Seleccione una o más etiquetas para aplicar a los elementos seleccionados.
- Haga clic en Guardar.
Eliminar etiquetas
Las etiquetas que los usuarios de Sell aplican a sus leads, contactos, clientes potenciales y clientes y tratos también se pueden eliminar con solo editar el elemento (el perfil de un lead, por ejemplo) y eliminar la etiqueta aplicada del registro.
Filtrar por etiquetas
Una vez que se han aplicado las etiquetas, se pueden usar para filtrar y mostrar solamente los elementos (leads, contactos y tratos) que contienen esas etiquetas.
Para filtrar por etiquetas
- En la barra lateral de Sell, haga clic en Leads, Contactos o Tratos.
- En el panel Filtros, haga clic en + Campo.
- Las etiquetas se pueden filtrar usando el campo Etiquetas que se encuentra en la categoría de etiquetas Propiedades.
- Haga clic en el campo Etiquetas para agregar la etiqueta al panel Filtros.
- Las etiquetas que se han agregado están disponibles para agregarse como un filtro. Seleccione la etiqueta (o etiquetas) que desea usar para filtrar y la lista se filtrará automáticamente en función de la etiqueta seleccionada.
Las etiquetas también pueden usarse como filtros en los informes.
Para filtrar informes por etiquetas
- Haga clic en la página Informes.
- Seleccione el informe que desea ver y al cual desea aplicar el filtro.
- Haga clic en el panel Filtros. Verá el campo Etiquetas.
- Seleccione las etiquetas que desea usar como filtro.
