Cuando una oportunidad con un cliente potencial (un lead) va avanzando por el pipeline de ventas, llega un punto en que el lead se convierte en un lead cualificado. El próximo paso es convertir el lead en un contacto. En esta fase, también se puede crear un nuevo trato para el lead convertido y crear una tarea para eso, como hacer seguimiento del cliente potencial.
Cuando los leads se convierten en contactos, los detalles del contacto se fusionan automáticamente. La mejor práctica es ajustar la configuración de desduplicación para garantizar que los leads no se fusionen con un contacto no relacionado que tiene el mismo nombre (aunque el contacto esté conectado con una compañía diferente).
En este artículo se tratan los siguientes temas:
Convertir un lead en un contacto en Sell
Hay dos maneras de convertir un lead en un contacto: a través de la API de REST de Sell o de forma manual en Sell. Para crear o leer conversiones de leads con la API de REST de Zendesk, consulte Lead conversions.
Para convertir un lead en un contacto en Sell
- En la barra lateral de Sell, haga clic en el icono Leads (
) y luego haga clic en el lead que desea convertir. - Haga clic en Convertir.
- Actualice la información del perfil del lead según se necesite.
- (Opcional) También se puede crear un nuevo trato o tarea seleccionando la casilla de verificación Crear un trato para este lead convertido o Crear una tarea para cada lead convertido.
- Haga clic en Convertir.
Convertir leads de forma masiva
También se pueden convertir varios leads a la vez usando las vistas de índice o de tabla en la página Leads.
Para convertir leads de forma masiva
- En la barra lateral de Sell, haga clic en el icono Leads () y luego haga clic en la casilla de verificación junto al nombre de los leads que desea convertir.
- (Opcional) Haga las modificaciones necesarias al nombre del lead y la compañía antes de la conversión.
- Cuando haya seleccionado todos los leads o contactos que desea convertir, haga clic en Convertir en la parte superior de la lista.
Verá un cuadro de diálogo similar al que se usa para convertir un solo lead. No tendrá la opción de editar la compañía ni el nombre del lead.
- (Opcional) Puede crear un nuevo trato o tarea seleccionando la casilla de verificación Crear un trato para este lead convertido o Crear una tarea para cada lead convertido.
- Haga clic en Convertir.
Los leads se convierten en contactos y los nuevos tratos y tareas, si se agregan, se incluyen en la tarjeta de contacto del lead. Los nuevos tratos se clasifican como Entrantes en el pipeline de ventas.
Las siguientes condiciones y reglas se aplican al convertir los leads en contactos:
- Las etiquetas de un lead se manejan de las siguientes maneras:
- Cuando se convierte un lead, sus etiquetas también se agregan a la nueva tarjeta de contacto y a la nueva tarjeta de trato (si se eligió esa opción).
- Si también se agregó un trato al hacer la conversión, las etiquetas del trato se agregan a la pestaña Etiquetas en la página de configuración de clientes potenciales y clientes.
- Si no se creó un trato al convertir un lead, sus etiquetas solo se agregan a la pestaña Etiquetas en la página de configuración de contactos.
- Si un contacto se cambia de cliente potencial o cliente de nuevo a un contacto habitual, no se elimina ninguna etiqueta (se conservan todas las etiquetas).
- Si está permitido, cuando un lead se convierte en un contacto, los campos personalizados también se trasfieren a la nueva tarjeta de contacto. Esto se puede definir al configurar el campo personalizado (consulte Creación y administración de campos personalizados).
- Cuando se hace una conversión masiva de leads y también se crea un nuevo trato, el nuevo trato toma el nombre del lead. El trato se puede editar para actualizar el nombre según se necesite.
- La conversión de un lead en un contacto es una acción unidireccional en Sell. Los contactos no se pueden convertir nuevamente en leads. Sin embargo, si un lead se convierte en un contacto por equivocación, hay varias opciones para deshacer la conversión. Si desea más información, consulte Conversión de un contacto de nuevo en un lead.
- Cuando un lead se convierte en un contacto, el campo de origen del lead no se convierte junto con los otros datos. Si desea conservar esos datos, almacénelos en otro campo o cree un trato al convertir un lead en un contacto para que el campo de origen se transfiera al trato y no se pierda.
- Las notas de un lead se manejan de las siguientes maneras:
- Cuando un lead-persona se convierte en una compañía-persona, las notas del lead-persona se transfieren a la compañía-persona.
- Cuando un lead-compañía se convierte en una contacto-compañía, las notas del lead-compañía se transfieren al contacto-compañía.
- Los campos predeterminados no se pueden modificar como los campos personalizados. Por lo tanto, si un lead tiene un primer nombre y un apellido, además de un nombre de compañía, se creará un contacto de compañía y un contacto de persona en la conversión, y los dos contactos diferentes heredarán distintos campos:
- Un contacto de compañía hereda los siguientes campos: Sector, Sitio web, Dirección y Etiquetas
- Un contacto de persona hereda los siguientes campos: Número de móvil, Número de trabajo, Correo electrónico, Número de fax, Redes sociales (X, Facebook, Skype, LinkedIn), Sector, Sitio web, Descripción, Dirección y Etiquetas
Consideraciones para reglas y condiciones relevantes
Al crear un lead, es necesario ingresar información en los campos predeterminados. Estos campos tienen un comportamiento particular que no se puede modificar (a diferencia de los campos personalizados que sí se pueden modificar). Los leads pueden contener un primer nombre, un apellido y un nombre de compañía, lo que crea un contacto de persona y un contacto de compañía. Teniendo esto en cuenta, considere los siguientes campos predeterminados y sus herencias a la hora de convertir leads.
- Contacto de compañía: hereda los campos predeterminados Sector, Sitio web, Dirección y Etiquetas
- Contacto de persona: hereda los campos predeterminados Número de móvil, Número de trabajo, Correo electrónico, Número de fax, Redes sociales (X, Facebook, Skype, LinkedIn), Sector, Sitio web, Descripción, Dirección y Etiquetas
