Si descubre que se han agregado versiones duplicadas de los leads o contactos, es fácil fusionar los dos (o más) registros en uno. En concreto, puede fusionar dos o más contactos con un contacto, o uno o más leads con un lead.
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Mejores prácticas para fusionar leads o contactos
Si bien es posible fusionar varios registros de leads o contactos, no se pueden fusionar los leads con los contactos. Sin embargo, sí se puede convertir un lead en un contacto (pero no viceversa).
Antes de fusionar dos o más registros, verifique lo siguiente:
- La información es correcta
- No hay errores tipográficos
- La información es coherente (por ejemplo, los nombres y números de teléfono coinciden)
Si la información no es coherente (por ejemplo, si los registros tienen dos números de teléfono distintos), Sell crea automáticamente campos personalizados adicionales para guardar la información que no es idéntica.
Para borrar los campos adicionales
- En Sell, haga clic en el icono Configuración (
) y luego vaya a Personalizar > Leads o Personalizar > Contactos. - En Campos, haga clic en el icono de papelera (
) junto al campo que desea borrar.
Nota: Si se borra el campo también se borran los datos de ese campo.
Fusión de leads o contactos
A la función de fusión se puede acceder a través de las vistas de Índice o Tabla en las páginas de Leads y Contactos.
Es necesario contar con permisos para actualizar y borrar leads o contactos a fin de fusionarlos.
Para fusionar los leads o contactos
- En la página de Leads o Contactos, utilice las vistas de Índice o Tabla para seleccionar los registros duplicados.
- Haga clic en el botón Fusionar.
- Se le solicitará que confirme que desea fusionar los registros.
- Haga clic en Fusionar.
El registro seleccionado superior es el que se usará para fusionar los otros registros. Verá una confirmación de la fusión en las notas de los leads o contactos.
Datos interesantes sobre la fusión de leads o contactos
La función de fusión sigue ciertas reglas y tiene las limitaciones siguientes:
- Si los registros fusionados tenían diferentes valores en el mismo campo de datos, Sell crea automáticamente un campo personalizado para almacenar los datos. Los datos no se borran. Por ejemplo, si el campo de correo electrónico tenía diferentes valores, Sell crea un nuevo campo personalizado llamado Email#1 y conserva los datos.
- Se pueden fusionar hasta 5 registros a la vez.
- No se puede fusionar un contacto de persona con un contacto de compañía.
- No se pueden fusionar contactos de persona que tengan distintas compañías asignadas.
- No se puede fusionar un lead con un contacto o viceversa.
- Se puede convertir un lead en un contacto.