Si está intentando importar datos nuevos en su cuenta de Zendesk Sell, consulte Importación de leads y contactos usando un archivo CSV. Si lo que quiere es actualizar datos existentes en su cuenta, use la información de este artículo para saber cómo hacer actualizaciones masivas de los leads, contactos o tratos existentes usando un archivo CSV.
En este artículo, se tratan los siguientes temas:
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Uso de la importación de un archivo CSV
Utilice la opción de importación de un archivo CSV para hacer una actualización masiva de sus leads, compañías (contactos), personas (contactos) y tratos existentes en Sell. Cada registro de su cuenta tiene una ID exclusiva que identificará a un lead, contacto o trato existente en su cuenta, y actualizará el registro específico.
Para importar actualizaciones
- En Sell, cree una lista inteligente de sus leads, contactos o tratos. Cuando exporte este archivo, se incluirán en este las identificaciones de cada registro.
- Filtre los datos para incluir solo la información que desea actualizar. En la sección Filtro, agregue todos los campos que necesita editar y luego exporte la lista inteligente.
El archivo incluirá automáticamente las identificaciones en la segunda columna, así como los demás campos que agregó.
- Descargue y abra el archivo CSV exportado en cualquier software para editar archivos CSV (Excel, hojas de cálculo de Google, etc.).
- Edite las columnas que contienen los datos que desea actualizar. Durante el proceso de importación, puede agregar la información nueva que desee importar como campos personalizados nuevos.
- En la barra lateral de Sell, haga clic en el icono Configuración (
) y luego en Datos > Actualización masiva. - Seleccione Actualizar datos existentes.
- Seleccione los registros que va a actualizar (leads, contactos de personas, contactos, contactos de compañías o tratos) y cargue su archivo.
- Mapee los campos en su archivo. No olvide mapear como mínimo una columna como ID de lead, contacto o trato (si exportó una lista inteligente, esta será la segunda columna). Mapee todos los campos que desea actualizar a sus campos equivalentes en Zendesk Sell. Hay unas cuantas opciones para cada columna del archivo:
- Campo estándar: mapee este campo como uno de los campos estándar de leads, personas, compañías o tratos.
- Campo personalizado existente: mapee este campo como uno de los campos personalizados existentes.
- Campo personalizado nuevo: puede crear un campo personalizado nuevo y mapear una columna completa a ese campo.
- Etiqueta: puede mapear una columna como la etiqueta que se agregará al registro.
- Nota: puede mapear este campo como una nota que se agregará al registro.
- Revise el mapeo de sus datos para verificar que todos los campos estén correctos. La ID de Sell se usa para actualizar los registros con los datos de las columnas de su archivo.
Nota: La actualización masiva no se puede revertir, así que asegúrese de que sus selecciones sean correctas a la hora de verificar el mapeo.
- Haga clic en Actualizar.
- Cuando termine la actualización, recibirá una notificación dentro de la aplicación. Haga clic en el icono de alerta para ver la actualización del Centro de notificaciones.
División de los contactos de persona y de compañía
Los campos estándar y los campos personalizados pueden ser distintos para las personas y las compañías en su cuenta de Sell.
Para crear un archivo con solo contactos de persona o de compañía
- En la barra lateral de Sell, haga clic en el icono Contactos (
). - Haga clic en el menú Centro de trabajo (
). - En el Centro de trabajo, bajo Lista de trabajo, haga clic en la lista de trabajo Contactos.
- En la columna Contacto, haga clic en Filtro (
) para seleccionar la persona o la compañía.
Si va a exportar una lista de contactos de compañías únicamente, el archivo CSV exportado llenará la columna ID de contacto en lugar de la columna ID de compañía.
Tipos de campos no compatibles con la importación
La tabla siguiente muestra ejemplos de los campos que, por ahora, no son admisibles durante el proceso de importación.
| Campo | Detalles |
|---|---|
| status (lead) | El estado del lead se puede actualizar usando la terminal de API de leads. |
| unqualified reason (lead) | - |
| customer status (contact) | El estado de cliente del contacto se puede actualizar usando la terminal de API de contactos. |
| prospect status (contact) | El estado del cliente potencial del contacto se puede actualizar usando la terminal de API de contactos. |
| billing address |
Es otro campo de dirección disponible para los contactos asociados con un trato. La dirección de facturación se puede actualizar usando la terminal de API de contactos. |
| shipping address |
Es otro campo de dirección disponible para los contactos asociados con un trato. La dirección de envío se puede actualizar usando la terminal de API de contactos. |