Con la aplicación de Sell para móviles, puede crear y administrar sus notas desde su teléfono móvil.
Cree notas para captar información acerca del lead, contacto o trato, como notas de reuniones, información personal o preferencias de compra. Cuando crea una nota, se crea un registro en el feed de actividades con información acerca de quién creó la nota y cuándo.
En las páginas de los leads, contactos y tratos, las notas están representadas por el icono de bloc de notas.
En este artículo, se tratan los siguientes temas:
Creación de una nota
Las notas se almacenan junto a un lead, contacto o trato.
Para crear una nueva nota
- Vaya a la página del lead, contacto o trato correspondiente.
- Haga clic en el icono de bloc de notas.
- Haga clic en el icono + para crear una nueva nota.
- Escriba la información que desea registrar para ese lead, contacto o trato.
En una nota, tiene estas opciones:
- @menciones: haga clic en el símbolo @ para mencionar a otro usuario en la nota. Haga clic en el usuario que desea agregar. El usuario mencionado recibe una notificación (consulteUso de @menciones para ventas en colaboración ).
- Etiquetas: haga clic en el icono de etiqueta para que se muestre una lista de las etiquetas predefinidas. Haga clic en una o más etiquetas para agregarlas a la nota. Quite la marca de la etiqueta para eliminarla de la nota.
Cuando una nota está etiquetada, el icono de etiqueta está totalmente coloreado.
- Estrellas: haga clic en el icono de estrella y la nota se marca de inmediato con una estrella. Haga clic otra vez para quitar la marca de la estrella a la nota.
Cuando una nota está marcada con una estrella, el icono de estrella está totalmente coloreado.
- Haga clic en Listo.
La nota se guarda con cualquier etiqueta o marca de estrella que muestre.
Vista, edición y borrado de notas
Para ver una nota
Puede ver las notas directamente desde cualquier tarjeta de lead, contacto o trato. Haga clic en el bloc de notas para que se muestren todas la notas.
O bien, puede hacer clic en la pestaña Actividad para ver las notas en el feed de actividades.
Para editar una nota
- Haga clic en la nota que desea editar. Puede editar todas las notas a las que tenga acceso.
- Haga clic en el icono de bloc de notas.
- Haga los cambios que desea y haga clic en Listo.
Para borrar una nota
- Haga clic en la nota que desea borrar. Puede borrar todas las notas a las que tenga acceso.
- Haga clic en el icono de papelera, o deslice el dedo a la izquierda sobre la nota.
- Haga clic para borrar la nota. Una vez que se borra una nota, no es posible recuperarla.