¿Qué plan tengo?

Disponible en todos los planes de Sell

Con la aplicación de Sell para móviles, puede crear y administrar sus notas desde su teléfono móvil.

Cree notas para captar información acerca del lead, contacto o trato, como notas de reuniones, información personal o preferencias de compra. Cuando crea una nota, se crea un registro en el feed de actividades con información acerca de quién creó la nota y cuándo.

En las páginas de los leads, contactos y tratos, las notas están representadas por el icono de bloc de notas.

En este artículo, se tratan los siguientes temas:

  • Creación de una nota
  • Vista, edición y borrado de notas

Creación de una nota

Las notas se almacenan junto a un lead, contacto o trato.

Para crear una nueva nota

  1. Vaya a la página del lead, contacto o trato correspondiente.
  2. Haga clic en el icono de bloc de notas.
  3. Haga clic en el icono + para crear una nueva nota.
  4. Escriba la información que desea registrar para ese lead, contacto o trato.

    En una nota, tiene estas opciones:

    • @menciones: haga clic en el símbolo @ para mencionar a otro usuario en la nota. Haga clic en el usuario que desea agregar. El usuario mencionado recibe una notificación (consulteUso de @menciones para ventas en colaboración ).
    • Etiquetas: haga clic en el icono de etiqueta para que se muestre una lista de las etiquetas predefinidas. Haga clic en una o más etiquetas para agregarlas a la nota. Quite la marca de la etiqueta para eliminarla de la nota.

      Cuando una nota está etiquetada, el icono de etiqueta está totalmente coloreado.

    • Estrellas: haga clic en el icono de estrella y la nota se marca de inmediato con una estrella. Haga clic otra vez para quitar la marca de la estrella a la nota.

      Cuando una nota está marcada con una estrella, el icono de estrella está totalmente coloreado.

  5. Haga clic en Listo.

    La nota se guarda con cualquier etiqueta o marca de estrella que muestre.

Vista, edición y borrado de notas

Para ver una nota

Puede ver las notas directamente desde cualquier tarjeta de lead, contacto o trato. Haga clic en el bloc de notas para que se muestren todas la notas.

O bien, puede hacer clic en la pestaña Actividad para ver las notas en el feed de actividades.

Para editar una nota

  1. Haga clic en la nota que desea editar. Puede editar todas las notas a las que tenga acceso.
  2. Haga clic en el icono de bloc de notas.
  3. Haga los cambios que desea y haga clic en Listo.

Para borrar una nota

  1. Haga clic en la nota que desea borrar. Puede borrar todas las notas a las que tenga acceso.
  2. Haga clic en el icono de papelera, o deslice el dedo a la izquierda sobre la nota.
  3. Haga clic para borrar la nota. Una vez que se borra una nota, no es posible recuperarla.
Tecnología de Zendesk