El widget Panel de rendimiento y el informe correspondiente permiten ver rápidamente si se están logrando los objetivos establecidos para los ingresos en un plazo determinado. Por ejemplo, en este momento está logrando el 42 % de sus objetivos de ingresos mensuales. Si hace clic en el informe, podrá ver los detalles de los tratos ganados en comparación con los objetivos de ventas, y podrá modificar el plazo y aplicar filtros.
Para ver el widget y el informe de logro de objetivos de ingresos
- En la barra lateral de Sell, haga clic en el icono Panel (
). - Haga clic en la pestaña Mi panel (si aún no está abierta de manera predeterminada).
- Si el widget Logro de objetivos de ingresos aún no está visible en el panel, puede hacer clic en +Widget para agregarlo.
- Haga clic en el widget Logro de objetivos de ingresos para agregarlo al panel.
- El widget muestra un resumen del informe del logro de objetivos de ingresos. Para ver el informe, haga clic en el widget.
El logro de ingresos se define como los ingresos conseguidos (tratos ganados) dentro de un plazo específico comparado con el objetivo de ventas. Los objetivos de ventas se definen para los equipos y los integrantes de los equipos (consulte Establecer objetivos de ventas y hacerles seguimiento).
Puede definir el plazo (Este mes, Último mes, Ayer, etc.) y agrupar los datos por criterios tales como el dueño del trato y el origen del trato. Este es un ejemplo de cómo usar la opción Agrupar por para personalizar la visualización de los datos:
Se pueden aplicar los filtros Dueño y Equipo a este informe.
Si desea guardar la vista personalizada de los datos que creó, haga clic en Guardar. En el widget también se muestra una vista resumida de los datos.