Conectar el calendario de Exchange con Sell

Nota: A partir del 12 de abril de 2022, se descontinuará el soporte de la sincronización de contactos con Microsoft Exchange y la función de calendario de Microsoft Exchange (local), y el 31 de agosto de 2022 se convertirán en obsoletas.

Si ya usa una cuenta de Microsoft Exchange para administrar sus citas, tareas y contactos, puede conectar su cuenta de Exchange con Sell y, de este modo, sincronizar Sell con Exchange. Así podrá usar Sell y Exchange juntos para administrar las relaciones con sus clientes y el pipeline de ventas.

En el artículo Conectar el calendario de Google con Sell se describe cómo configurar un calendario con el calendario de Google.

Nota: Para conectar un calendario de Exchange con Sell, primero tiene que activar los servicios web de Exchange (EWS) para la cuenta de Exchange.

Para conectar su calendario de Exchange con Sell

1. Haga clic en Configuración () y luego haga clic en Integraciones > Calendarios.
2. Haga clic en + Agregar calendario de Exchange.

   

   Nota: Para los clientes de Sell que se hayan unido después del 12 de abril de 2022, Microsoft Exchange ya no estará visible en la interfaz del usuario puesto que la función de Exchange local quedará obsoleta el 31 de agosto de 2022.

3. Inicie sesión con su cuenta de Microsoft.

4. Ingrese los datos de configuración de la cuenta de calendario. Eso incluye ingresar un nombre para el calendario, tal como aparecerá en Sell, y elegir qué calendarios desea que estén visibles en Sell. Elija el calendario para su cuenta de Exchange.

5. Luego haga clic en la lista desplegable Calendario predeterminado y seleccione el calendario que acaba de seleccionar como el calendario visible.

   Nota: Si deja la selección de la lista desplegable como “Calendario de Sell”, las citas no se sincronizarán con Exchange.

6. Haga clic en Completar la configuración de cuenta y el calendario de Exchange aparecerá en la página Cuentas de calendario en Sell.

Todas las citas contenidas en el calendario de Exchange integrado aparecerán ahora como citas en la página Calendario en Sell (es decir, el calendario de Exchange se convierte en el calendario predeterminado en Sell). Por otro lado, si esas citas corresponden a personas con direcciones de correo electrónico que pertenecen a leads o contactos ya existentes en Sell, los datos se relacionarán y las citas aparecerán en la tarjeta de cada lead o contacto. 

Nota: Sell no admite las citas privadas. Todas las citas integradas son visibles según los permisos de visualización de Sell. Cuando un usuario tiene permiso para ver un lead o contacto en la cuenta, también puede ver todas las citas incluidas en ese registro.

En la página Cuentas de calendario también se puede agregar un logotipo que se incluirá en las invitaciones de correo electrónico para citas nuevas.