Conectar el calendario de Microsoft 365 con Sell

Si ya usa una cuenta de Microsoft 365 para administrar sus citas, tareas y contactos, puede conectar su cuenta de Microsoft 365 con Sell. Así podrá usar Sell y Microsoft 365 juntos para administrar las relaciones con sus clientes y el pipeline de ventas.

En el artículo Conectar el calendario de Google con Sell se describe cómo configurar un calendario con el calendario de Google.

Nota: Para conectar un calendario de Microsoft 365 con Sell, primero se debe activar Microsoft 365 Web Services (EWS) para la cuenta de Microsoft 365.

Para conectar su calendario de Microsoft 365 con Sell

1. En la barra lateral de Sell, haga clic en Configuración () y luego haga clic en Integraciones > Calendarios.
2. Haga clic en + Agregar calendario de Microsoft 365.

   

3. Inicie sesión con su cuenta de Microsoft 365.
4. Ingrese los datos de configuración de la cuenta de calendario. Eso incluye ingresar un nombre para el calendario, tal como aparecerá en Sell, y elegir qué calendarios desea que estén visibles en Sell. Elija el calendario para su cuenta de Microsoft 365.
5. Haga clic en la lista desplegable Calendario predeterminado y seleccione el calendario que acaba de seleccionar como el calendario visible. Nota: Si deja la selección de la lista desplegable como “Calendario de Sell”, sus citas no se sincronizarán con Microsoft 365.
6. Haga clic en Completar la configuración de cuenta y el calendario de Microsoft 365 aparecerá en la página Cuentas de calendario en Sell.

Todas las citas contenidas en el calendario de Microsoft 365 integrado aparecerán ahora como citas en la página Calendario en Sell (es decir, el calendario de Microsoft 365 se convierte en el calendario predeterminado en Sell). Por otro lado, si esas citas corresponden a personas con direcciones de correo electrónico que pertenecen a leads o contactos ya existentes en Sell, se sincronizarán automáticamente y las citas asociadas aparecerán en las tarjetas de lead o contacto correspondientes.

Nota: Sell no admite las citas privadas. Todas las citas integradas son visibles según los permisos de visualización de Sell. Cuando un usuario tiene permiso para ver un lead o contacto en la cuenta, también puede ver todas las citas incluidas en ese registro.

En la página Cuentas de calendario, también se puede agregar un logotipo para incluir en las invitaciones por correo electrónico para las citas nuevas.