Este artículo se puede usar como ayuda para desplazarse por la interfaz de Zendesk Explore.
Este artículo contiene las siguientes secciones:
Aspectos básicos de la interfaz de Explore
Los principales menús de Explore son la barra de herramientas superior y la barra lateral que se pueden ver en la mayoría de las páginas de Explore. La versión de Explore que utilice determinará los elementos de la interfaz que podrá ver.
Barra de herramientas superior
La barra de herramientas superior sirve para desplazarse por Explore y cambiar a otros productos de Zendesk. A través de este menú se puede encontrar la ubicación actual en el producto, usar la función de búsqueda y acceder a otros productos de Zendesk y al perfil de usuario.
| Vínculo/Icono | Tarea |
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Ubicación: muestra la ubicación actual en Explore y la ruta que se siguió para llegar ahí. La ubicación se actualiza cuando el usuario se desplaza a otra página de Explore. |
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Búsqueda: abre el cuadro de búsqueda. Esto permite buscar el término especificado en las bibliotecas de informes, paneles y conjuntos de datos. |
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Bandeja de productos: contiene vínculos a todos los demás productos de Zendesk. |
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Perfil de usuario: abre un menú desplegable desde donde se puede acceder al perfil de usuario, ver los métodos abreviados del teclado, ofrecer comentarios sobre el producto, abrir el Centro de ayuda de Explore y cerrar la sesión. |
Barra lateral
A través de la barra lateral los editores y administradores pueden acceder a la configuración y las bibliotecas de Explore.
| Icono | Tarea |
|---|---|
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Biblioteca de paneles (todos los planes de Explore): muestra todos los paneles prediseñados y todos los paneles creados y compartidos. Para crear nuevos paneles, los editores y administradores pueden hacer clic en el botón Nuevo panel. Desde esta ubicación, los editores y administradores pueden abrir el Generador de paneles y crear, compartir, borrar y duplicar paneles. Consulte Paneles. |
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Biblioteca de informes (Explore Professional y Enterprise solamente): muestra todos los informes. Solo los editores y administradores tienen acceso a este icono. Desde esta ubicación, los editores y administradores pueden abrir el generador de informes y crear, compartir, borrar y duplicar informes. Consulte Informes. |
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Biblioteca de conjuntos de datos (Explore Professional y Enterprise solamente): muestra todos los conjuntos de datos. Solo los editores y administradores tienen acceso a este icono. Desde esta ubicación, los editores y administradores pueden abrir el Generador de conjuntos de datos y crear, editar, borrar y duplicar conjuntos de datos. Consulte Conjuntos de datos. |
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Menú administrador (Explore Professional y Enterprise solamente): contiene los ajustes de la cuenta, como los permisos de editor y de envío del panel por correo electrónico. Los administradores tienen acceso a todos los ajustes de la cuenta, mientras que los editores solo pueden editar ajustes específicos (consulte Editar la configuración de la cuenta de Explore). |
Bibliotecas de Explore
Al abrir Explore, siempre aparece primero la biblioteca de paneles. Si usa Explore Professional o Enterprise, se puede pasar a las bibliotecas de informes y de conjuntos de datos que tienen el mismo aspecto y funcionamiento. Los siguientes son los componentes principales de cada biblioteca:
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Encabezado: muestra el nombre de la biblioteca y el número de elementos que contiene. Es el número total de elementos, sin importar quien los haya creado o compartido.
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Nuevo panel/informe/conjunto de datos: agrega un panel, informe o conjunto de datos nuevo.
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Pantalla principal: contiene una lista de todos los paneles, informes y conjuntos de datos. Hay dos pestañas que se pueden usar para cambiar la lista de elementos de la pantalla principal de la biblioteca.
- Todos: muestra todos los elementos, sin importar quién los creó.
- Mis paneles/informes/conjuntos de datos: muestra todos los elementos creados por el usuario.
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Configuración: muestra un menú desplegable desde donde se pueden editar, duplicar y borrar elementos. En el caso de los informes y paneles, también se pueden compartir. El icono Configuración (
) aparecerá si se pasa el mouse por encima del nombre del panel, del informe o del conjunto de datos.
Bibliotecas de paneles, informes y conjuntos de datos
En Explore, los editores y administradores pueden usar los generadores de Explore para crear paneles, informes y conjuntos de datos nuevos. Los generadores contienen todos los ajustes y las opciones de personalización disponibles. Si desea más información sobre cómo crear y personalizar paneles, informes y conjuntos de datos, consulte Primeros pasos con Zendesk Explore para informes y análisis.
Generador de informes (Explore Professional y Enterprise solamente)
Los editores y administradores pueden crear y editar informes en el generador de informes. El generador de informes se abre automáticamente cuando un usuario crea un informe nuevo o selecciona uno existente. Si desea más información, consulte Informes.
El generador de informes contiene los siguientes componentes:
- Métricas: se usan para agregar datos cuantitativos, o métricas al informe (consulte Agregar métricas).
- Atributos: se usan para agregar datos cualitativos, o atributos al informe en Columnas, Filas, Filtros y Explosiones. Cada una de estas ubicaciones hace que el informe se vea diferente (consulte Agregar atributos).
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Tabla dinámica: los atributos de columna y fila se pueden cambiar con el botón de tabla dinámica (
) que se encuentra a la derecha de Columnas. Con la función de tabla dinámica se ahorra tiempo ya que mueve los atributos automáticamente, de manera que no es necesario arrastrarlos y soltarlos. -
Barra de herramientas superior: contiene opciones para el informe que no incluyen personalización. Se puede hacer clic en el cuadro Nombre del informe para ingresar un nombre nuevo o en el cuadro Conjuntos de datos para regresar al conjunto de datos en el que se creó el informe.
Tabla 3. Iconos de la barra de herramientas superior Icono Tarea 
Muestra los paneles de Explore a los que se ha agregado el informe. 
Nuevo informe: elimina todo del informe. Esta acción no se puede deshacer. 
Deshacer: deshace la última acción realizada. 
Rehacer: restaura la última acción realizada. 
Volver a cargar el informe: vuelve a enviar todos los cálculos del informe en segundo plano. Esto puede ser útil cuando se manipulan métricas especialmente complejas o personalizadas. Volver a cargar el informe es más rápido que volver a cargar toda la página web y se evita perder el trabajo que no aún se ha guardado. 
Guardar: guarda el informe. También se puede hacer clic en la flecha descendente para abrir un menú desplegable con cuatro opciones diferentes para guardar. Los informes no se guardan automáticamente. Consulte Guardar un informe. -
Menús de personalización: cada uno de los menús que se describen a continuación sirve para un tipo distinto de personalización (consulte Personalización de los informes).
Tabla 4. Menús de personalización Icono Tarea 
Tipo de visualización: sirve para cambiar el tipo de gráfico. El icono del menú Tipo de visualización mostrará el tipo de gráfico que se ha seleccionado. Si aún no se ha seleccionado un tipo de gráfico, el icono del menú Tipo de visualización mostrará el icono de gráfico automático. Consulte Información de referencia sobre los tipos de visualización. 
Configuración de gráfico: la ubicación principal para todas las opciones de formato del gráfico. Las opciones de personalización varían según el tipo de gráfico. Consulte Personalización de los informes. 
Manipulación de resultados: se usa para realizar cálculos con los resultados que ya han sido procesados, incluidos los totales, la diferencia porcentual y otros. Consulte Manipulación de resultados. 
Cálculos: se usa para crear métricas y atributos personalizados para usar en los informes o en otros elementos personalizados. Consulte Métricas y atributos calculados.
Generador de paneles (Explore Professional y Enterprise solamente)
Los editores y administradores pueden crear, personalizar y compartir paneles en el Generador de paneles. El Generador de paneles se abre automáticamente cuando un usuario crea un panel nuevo o selecciona uno existente. Si desea más información sobre los paneles, consulte Paneles.
El Generador de paneles contiene los siguientes elementos:
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Barra de herramientas: la barra de herramientas de personalización se encuentra en la parte superior del panel. Las opciones de la barra de herramientas varían según las opciones que se seleccionen. Si se selecciona un widget, se mostrarán los menús de personalización Título de la pestaña, Opciones del widget y Encabezado del widget (consulte Personalización del panel). Esta barra de herramientas también incluye opciones para compartir y publicar (consulte Uso compartido de paneles).
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Encabezados: los títulos del panel y las pestañas. Para cambiar el título de un panel, se puede hacer clic en el encabezado del panel. Para cambiar de nombre, borrar, duplicar o mover una pestaña, se hace clic en la flecha descendente junto al nombre de la pestaña.
- Panel: un panel es donde se agregan los widgets y otra información necesaria para crear un informe. El contenido del panel es lo que verán los visualizadores cuando se comparte un informe.
Biblioteca de conjuntos de datos (Explore Professional y Enterprise solamente):
Los editores y administradores pueden crear y editar conjuntos de datos en la biblioteca de conjuntos de datos. Por lo general, se elige un conjunto de datos que ya ha sido creado para usar como la base para los informes. Sin embargo, para realizar pruebas podría resultar conveniente crear un nuevo conjunto de datos que luego se puede modificar.
Configurar el menú Administrador de Explore (solamente administradores de Explore Professional y Enterprise)
Las opciones de la cuenta de Explore y los demás ajustes se pueden editar en el menú Administrador (). Los editores tienen acceso a la configuración del envío del panel por correo electrónico (consulte Compartir paneles por correo electrónico).
El menú Administrador tiene tres pestañas:
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Tabla 5. Pestañas de administrador Icono Tarea 
Autorizaciones del editor: permite configurar los conjuntos de datos y los paneles a los que tienen acceso los administradores y editores. Consulte Agregar usuarios en Explore. 
Envío del panel por correo electrónico: se usa para programar la frecuencia y los destinatarios del envío del panel por correo electrónico. Consulte Compartir paneles por correo electrónico. 
Información de la cuenta: permite editar la configuración básica de la cuenta y de uso, como los colores de gráfico y formatos de número predeterminados, así como qué día se debe tomar como el inicio de la semana en los informes y filtros. También se puede cambiar el rol de usuario predeterminado que será asignado de forma automática a los nuevos usuarios de Explore. Si desea más detalles, consulte Agregar usuarios en Explore.
Permisos para compartir paneles: permite cambiar los permisos para compartir paneles para usuarios finales y personas que no tienen una cuenta de Zendesk. Consulte Configuración de permisos para compartir paneles en Explore Enterprise - Configuración: los ajustes que se pueden editar en la pestaña actual se muestran debajo de las pestañas de administrador.
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