Cuando un trato llega a un cierre sin éxito, se puede marcar como no cualificado, que es una de las fases de los tratos cerrados (consulte Acerca de las fases del pipeline de ventas).
Para obtener información adicional de por qué el trato no prosperó y fue marcado como no cualificado, puede pedirle a los usuarios de Sell que compartan los motivos de por qué el trato fue trasladado a la fase de no cualificado.
Esta solicitud es activada por un usuario con derechos de administrador. Los usuarios administradores también pueden editar y agregar otros motivos de no cualificación.
Para editar o agregar motivos de no cualificación
- Haga clic en el icono Configuración (
) y luego seleccione Personalizar > Tratos. - Seleccione la pestaña Motivos de no cualificación.
- Si desea que los usuarios de Sell compartan un motivo de no cualificación, seleccione ¿Desea preguntar a los usuarios el motivo de no cualificación?
- Edite y agregue los motivos según sea necesario, y luego haga clic en Agregar.
Además, la lista de motivos se puede ordenar con las flechas de dirección.
Esta solicitud se muestra cuando el estado de un trato se cambia a no cualificado en la tarjeta de trato.