En su cuenta de Zendesk Sell, puede usar los diseños para controlar cómo se muestra la información clave de los leads, contactos y tratos.
Hay dos secciones principales que puede personalizar en la página de detalles:
- Campos (a la izquierda)
- Widgets (a la derecha)
Para trabajar con los diseños, es necesario ser un administrador.
En este artículo, se tratan los siguientes temas:
Introducción a los campos y a la columna de campos
En las tarjetas de leads, contactos y tratos en Sell, la información que se muestra en la columna de campos sigue un mismo diseño general. La columna de campos se encuentra al lado izquierdo de cada página de lead, contacto y trato.
Los administradores pueden establecer una vista predeterminada para la columna de campos para controlar lo que se muestra a los usuarios.
Por ejemplo: dueño, etiquetas y fase del trato son algunos de los campos que se pueden incluir en la columna de campos.
Personalización del diseño de los campos
Para personalizar el diseño de la columna de campos
- En la barra lateral de Sell, haga clic en el icono Configuración (
). - Haga clic en Personalizar > Diseños.
- Según el diseño que desee actualizar, haga clic en la pestaña Leads, Personas (Contactos), Compañías (Contactos) o Tratos.
- En la columna de campos al lado izquierdo, haga clic en Editar.
Aquí puede crear secciones y cambiar el orden de los campos, además de establecer qué campos se deben mostrar siempre.
Para crear un encabezado de sección
- A la derecha de la pantalla, haga clic en Crear sección.
- En el campo Encabezado de sección, escriba el nombre que desea usar para el encabezado de la sección.
- Haga clic en Crear sección.
- Arrastre y suelte los campos que desea incluir en esa sección.
Para cambiar el orden de los campos en la columna
Arrastre los campos de la lista y suéltelos en el orden en que desea que se muestren. Como alternativa, puede usar el menú Opciones.
- A la derecha del campo, haga clic en el menú Opciones (
). - Haga clic en Mover campos.
- En el menú desplegable Mover campos, haga clic en la sección a la cual desea mover el campo.
- Haga clic en Mover.
Campos disponibles para leads, contactos y tratos
En Sell hay tres tipos de campos distintos que se usan en todas las tarjetas de leads, contactos y tratos. También se usan en las listas inteligentes.
- Campos estándar: incluyen campos como nombre del trato, valor del trato y fecha de cierre prevista. Estos campos no se pueden editar.
- Campos calculados estándar: estos campos se rellenan de forma programada, en función de eventos y condiciones. Para ver la lista de campos calculados estándar y la actividad o el evento que actualiza cada campo, consulte Campos calculados estándar de Sell.
- Campos personalizados: campos únicos que se crean y agregan a las tarjetas de leads, contactos y tratos. Para ver qué tipos de campos personalizados requieren permisos de administrador para poder crear, y para averiguar cómo crear y administrar campos personalizados, consulte Creación y administración de campos personalizados en Sell.
Introducción a los widgets y al panel de widgets
En todas las tarjetas de leads, contactos y tratos en Sell, verá que la información que se presenta sigue el mismo diseño general. El panel de widgets se encuentra a la derecha de cada tarjeta de lead, contacto y trato.
Los administradores pueden establecer una vista predeterminada para el panel de widgets para controlar lo que se muestra a los usuarios.
Los widgets son los cuadros que se ven en el panel de widgets, e incluyen citas, documentos o aplicaciones asociadas con el tipo de registro. Si desea ver una lista de los widgets disponibles, consulte la sección Widgets disponibles para leads, contactos y tratos.
Personalización del diseño de los widgets
Los widgets se pueden personalizar en el panel de widgets al lado derecho de la tarjeta de detalles.
Para personalizar el diseño de los widgets
- En la barra lateral de Sell, haga clic en el icono Configuración () y luego vaya a Personalizar > Diseños.
- Haga clic en la pestaña correspondiente para personalizar el diseño de ese tipo de registro. Puede seleccionar Leads, Personas (Contactos), Compañías (Contactos) o Tratos.
- En el panel de widgets, haga clic en Editar.
- Pase el mouse por encima de un widget para seleccionarlo.
- Para cambiar de lugar un widget dentro del panel de widgets, arrástrelo y suéltelo en el lugar que desea.
- Para ocultar un widget, arrástrelo al panel oculto de widgets. Para hacer que un widget vuelva a ser visible, haga clic en el icono de flecha para devolverlo al panel de widgets.
- Para eliminar un widget, haga clic en la X para borrarlo.
- Haga clic en Guardar.
El diseño se guarda como el nuevo diseño predeterminado de la vista de widgets para todos los usuarios.
Widgets disponibles para leads, contactos y tratos
Si hay aplicaciones activadas, aparecerán como widgets. Hay diversos widgets para cada tipo de registro, entre otros:
- Leads: Colaboradores, Próximas citas, Tareas activas, Documentos
- Contactos de personas: Ingresos de tratos, Tratos actuales, Colaboradores, Próximas citas, Tareas, Colegas, Tickets, Facturas Xero, Documentos
- Contactos de compañías: Ingresos de tratos, Tratos actuales, Jerarquía de compañías, Colaboradores, Próximas citas, Tareas, Empleados, Tickets, Facturas Xero, Documentos
- Tratos: Contactos asociados, Productos, Colaboradores, Próximas citas, Tareas, Documentos, Dropbox, Google Drive, Cotizaciones