Se puede editar la configuración de los campos personalizados y las etiquetas que tienen que ver con los clientes y los clientes potenciales.
Para definir y editar la configuración de clientes y clientes potenciales
- Haga clic en el icono Configuración (
) y luego seleccione Personalizar > Clientes y clientes potenciales.
En la página de configuración Clientes y clientes potenciales, se pueden definir y editar las siguientes opciones de configuración.
Campos personalizados: agregue campos personalizados para recoger más información sobre sus clientes y clientes potenciales (consulte Creación y administración de campos personalizados).
Etiquetas: agregue etiquetas para categorizar y filtrar sus clientes y clientes potenciales (consulte Agregar y administrar etiquetas).
Nota: Los demás usuarios de Sell también pueden agregar etiquetas para clientes y clientes potenciales, siempre que lo permita un usuario de Sell con derechos de administrador.