Los administradores y los agentes que tienen roles personalizados con permiso pueden administrar las organizaciones visualizando y editando la configuración de las organizaciones, agregando usuarios finales manualmente a las organizaciones y borrando organizaciones si es necesario. Para poder administrar las asignaciones de la organización para los agentes, es necesario ser administrador.
Artículos relacionados:
Editar una organización
Las opciones de configuración de una organización se pueden editar, de ser necesario. Es necesario ser un administrador o un agente con un rol personalizado con permiso para poder editar organizaciones.
- En Support, haga clic en el icono Organizaciones (
) en la barra lateral. - Ubique la organización que desea editar y haga clic en el nombre.
- Haga los cambios que desee.
Las actualizaciones se guardan automáticamente.
Agregar usuarios manualmente a una organización
Los integrantes del equipo y los usuarios finales pueden agregarse a una organización cuando se crean o después mediante la edición del perfil. También se pueden incluir las organizaciones de los usuarios al importar nuevos usuarios en una operación de importación masiva.
Para poder administrar las asignaciones de la organización para los agentes, es necesario ser administrador. Los administradores y los agentes que tienen roles personalizados con permiso pueden agregar usuarios finales a las organizaciones.
En los planes Team, los usuarios solo pueden pertenecer a una organización. En todos los demás planes, se pueden activar varias organizaciones para los usuarios, que pueden pertenecer a hasta 300 organizaciones. No obstante, no es obligatorio que un usuario pertenezca a una organización.
- En Support, haga clic en el icono Organizaciones () en la barra lateral.
- Ubique la organización a la que desea agregar un nuevo usuario y haga clic en el nombre de la organización.
- Haga clic en el icono desplegable en la parte superior derecha de la página y seleccione Agregar usuario.
- Ingrese un Nombre y una dirección de Correo electrónico.
- Seleccione un
https://your_subdomain.zendesk.com/access/sso_bypassTipo de usuario y haga clic en Agregar.Aparece la página del perfil de usuario donde se puede ingresar cualquier otra información necesaria.
- Vaya al perfil del usuario en Zendesk Support (consulte Ver el perfil de un usuario en Zendesk Support).
- En el campo Organización, comience a escribir el nombre de una organización.
- Seleccione el nombre de la organización de entre las coincidencias sugeridas.
La actualización se guarda automáticamente.
Si agrega usuarios a varias organizaciones, consulte Administración de usuarios en varias organizaciones.
Restringir agentes a una organización
Una de las opciones que tiene para administrar el flujo de trabajo de los tickets y controlar el acceso de los agentes a los tickets es agregarlos directamente a una organización y luego restringir sus privilegios de acceso a esa organización. Es necesario ser un administrador para configurarlo.
En los planes Enterprise, puede restringir el acceso a una organización a todos los agentes con un rol personalizado, pero no puede restringir el acceso a nivel de agente individual.
- Cree o edite un rol de agente personalizado y establezca el acceso a tickets en Solicitados por usuarios finales en la organización de este agente. Puede restringir un rol personalizado a una o varias organizaciones.
En los planes Team, Growth y Professional, si se limita el acceso de los agentes a los tickets dentro de su propia organización, dichos agentes ya no pueden actualizar la información de los usuarios finales o agregar usuarios finales a los tickets, ni tampoco pueden ver la información del usuario final en la página Clientes.
- En el Centro de administración, haga clic en
Personas en la barra lateral y luego seleccione Equipo > Integrantes del equipo. - Haga clic en el agente que desea editar; luego, en la página del agente, haga clic en Administrar en Support.
- En Acceso, seleccione Tickets en org. agente.
- En Organización, seleccione el nombre de la organización o escriba uno nuevo.
Si tiene el plan Growth o Professional, puede agregar más de una organización si desea restringir el acceso del agente a varias organizaciones.
La actualización se guarda automáticamente, de manera que cuando termine, puede salir.
Independientemente de los grupos a los que pertenezcan, los agentes solo tendrán acceso a los tickets de la organización.
Crear vistas por organización
Las organizaciones pueden usarse para crear vistas y reglas de negocio.
Por ejemplo, un uso común de las organizaciones en una vista es monitorear la actividad de los tickets.
En esta vista se muestran los tickets sin resolver asignados a una organización llamada Clientes.
Borrar una organización
Las organizaciones se pueden borrar, de ser necesario. Es necesario ser un administrador o un agente con un rol personalizado con permiso para poder borrar organizaciones.
- En Support, haga clic en el icono Organizaciones () en la barra lateral.
- Ubique la organización que desea editar y haga clic en el nombre de la organización.
- Haga clic en la flecha de opciones en la parte superior derecha y luego seleccione Borrar.
- Confirme que desea borrar la organización.
Todo usuario que haya sido asignado a la organización será eliminado de ella (puesto que ya no existe) y la organización será eliminada de todos los tickets a los que estaba asignada. Las reglas de negocio que se hubiesen configurado usando la organización borrada dejarán de funcionar correctamente.