Después de crear una organización, se puede ver y editar su configuración, agregarle usuarios manualmente y borrarla si fuera necesario.
Los administradores y agentes que tienen los permisos necesarios pueden agregar y editar organizaciones. En el plan Team, los usuarios solo pueden pertenecer a una organización. En Professional y Enterprise, los usuarios pueden pertenecer a un máximo de 300 organizaciones. No obstante, no es obligatorio que un usuario pertenezca a una organización.
Ver una organización
Las organizaciones creadas se pueden ver en la página Organizaciones.
- En Support, haga clic en el icono Organizaciones (
) en la barra lateral. - Ubique la organización que desea ver y haga clic en su nombre. Enseguida se abre una vista detallada de la organización.
Cada organización muestra el número de tickets y usuarios asociados con la organización. Puede tardar unos minutos para que Zendesk Support indexe los nuevos tickets y usuarios. Si no aparecen en los detalles de la organización, espere unos minutos y vuelva a intentar.
Editar una organización
Las opciones de configuración de una organización se pueden editar, de ser necesario. Es necesario ser administrador para editar o borrar organizaciones.
- En Support, haga clic en el icono Organizaciones () en la barra lateral.
- Ubique la organización que desea editar y haga clic en el nombre de la organización.
- Haga los cambios que desee.
La actualización se guarda automáticamente, de manera que cuando termine simplemente puede salir.
Agregar usuarios manualmente a una organización
Los usuarios pueden agregarse a una organización cuando se crean o después mediante la edición del perfil. También se pueden incluir las organizaciones de los usuarios al importar nuevos usuarios en una operación de importación masiva. Por razones de seguridad, los agentes solo pueden agregar usuarios finales a las organizaciones. Los administradores pueden agregar agentes y usuarios finales a las organizaciones.
En el plan Team, los usuarios solo pueden pertenecer a una organización. En Professional y Enterprise, los usuarios pueden pertenecer a un máximo de 300 organizaciones.
- En Support, haga clic en el icono Organizaciones () en la barra lateral.
- Ubique la organización que desea editar y haga clic en el nombre de la organización.
- Haga clic en el icono desplegable en la parte superior derecha de la página y seleccione Agregar usuario.
- Ingrese un Nombre y una dirección de Correo electrónico, seleccione un Tipo de usuario y luego haga clic en Agregar.
Aparece la página del perfil de usuario donde se puede ingresar cualquier otra información necesaria.
- Vaya al perfil del usuario en Zendesk Support (consulte Ver el perfil de un usuario en Zendesk Support).
- En Org, haga clic en + agregar organización y comience a escribir el nombre de la organización.
- Seleccione el nombre de la organización de entre las coincidencias sugeridas.
La actualización se guarda automáticamente, de manera que cuando termine simplemente puede salir. Puede editar el perfil del usuario en cualquier momento para cambiar su organización. Los usuarios finales no pueden cambiar su propia organización (los administradores y agentes sí pueden).
Si tiene un plan Professional o Enterprise y agrega usuarios a varias organizaciones, consulte Administración de usuarios en varias organizaciones.
Restringir agentes a una organización
Una de las opciones que tiene para administrar el flujo de trabajo de los tickets y controlar el acceso que los agentes tienen a los tickets es agregarlos directamente a una organización y luego restringir sus privilegios de acceso a esa organización solamente. Solo los administradores pueden configurarlo.
Si tiene el plan Enterprise, puede restringir el acceso a una organización a todos los agentes que tengan un rol personalizado, pero no puede restringir el acceso a nivel de agente individual.
- Cree o edite un rol de agente personalizado y establezca el acceso a tickets en Solicitados por usuarios finales en la organización de este agente. Puede restringir un rol personalizado a una o varias organizaciones.
En los planes Team y Professional, si se limita el acceso de los agentes a los tickets dentro de su propia organización, dichos agentes ya no pueden actualizar la información de los usuarios finales o agregar usuarios finales a los tickets, ni tampoco pueden ver la información del usuario final en la página Clientes.
- En el Centro de administración, haga clic en el icono Personas (
) en la barra lateral y luego seleccione Equipo > Integrantes del equipo. - Ubique al agente que desea editar y haga clic en Editar.
- En Acceso, seleccione Ven tickets de organización del usuario.
- En Org, agregue el nombre de la organización, si aún no existe una.
Si tiene el plan Professional, puede agregar más de una organización si desea restringir el acceso del agente a varias organizaciones.
La actualización se guarda automáticamente, de manera que cuando termine simplemente puede salir.
Independientemente de los grupos a los que pertenezcan, los agentes solo tendrán acceso a los tickets de la organización.
Crear vistas por organización
Las organizaciones pueden usarse para crear vistas y reglas de negocio.
Por ejemplo, un uso común de las organizaciones en una vista es monitorear la actividad de los tickets.
En esta vista se muestran los tickets sin resolver asignados a una organización llamada Clientes.
Borrar una organización
Las organizaciones se pueden borrar, de ser necesario. Es necesario ser administrador para editar o borrar organizaciones.
- En Support, haga clic en el icono Organizaciones () en la barra lateral.
- Ubique la organización que desea editar y haga clic en el nombre de la organización.
- Haga clic en la flecha de opciones en la parte superior derecha y luego seleccione Borrar.
- Confirme que desea borrar la organización.
Todo usuario que haya sido asignado a la organización será eliminado de ella (puesto que ya no existe) y la organización será eliminada de todos los tickets a los que estaba asignada. Las reglas de negocio que se hubiesen configurado usando la organización borrada dejarán de funcionar correctamente.
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