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Los administradores y agentes con permisos pueden crear y administrar campos de organización personalizados para administrar los datos de los clientes como les resulte mejor. Los campos se pueden editar (aunque la clave de campo debe permanecer igual) y también desactivar, reactivar y borrar si es necesario. El borrado es permanente, pero en el caso de los campos desplegables o de casilla de verificación, los datos se conservan como etiquetas. Todas estas acciones ayudan a personalizar y organizar con eficacia la información de los clientes.
Los administradores y agentes que tienen roles personalizados con permiso pueden crear y administrar campos de organización personalizados. Los verán todos los agentes que tengan permiso para ver la página Organizaciones de Zendesk Support. En contraste, los usuarios finales no los pueden ver ni editar.
En los planes Professional e inferiores, los agentes pueden editar el campo Notas si su tipo de rol es Agente y, además, tienen permiso para ver todos los tickets.
- Agregar, actualizar y borrar organizaciones: da acceso para editar los valores de campo para la organización.
- Administrar campos de organización: da acceso a las páginas del Centro de administración para configurar campos de organización personalizados.
Editar los campos de organización personalizados
Todo lo relacionado con un campo personalizado se puede editar excepto la clave de campo que no se puede cambiar una vez creado el campo personalizado.
Para editar un campo de organización personalizado
- En el Centro de administración, haga clic en
Personas en la barra lateral y luego seleccione Configuración > Campos de organización. - Pase el mouse por encima de la fila del campo que desea editar, luego haga clic en el menú de opciones (
) y seleccione Editar. - Modifique la configuración según se necesite y haga clic en Guardar.
Desactivar y volver a activar los campos de organización
La página Campos de organización tiene dos pestañas: Activos e Inactivos. Los campos de organización personalizados nuevos están activos de manera predeterminada.
- En el Centro de administración, haga clic en Personas en la barra lateral y luego seleccione Configuración > Campos de organización.
- Busque el campo de organización personalizado en la pestaña Activos, haga clic en el menú de opciones () y seleccione Desactivar.
- Haga clic en Desactivar para confirmar que desea desactivar el campo personalizado.
El campo de organización personalizado pasa a la pestaña Inactivos.
Para volver a activar un campo de organización personalizado
- En el Centro de administración, haga clic en Personas en la barra lateral y luego seleccione Configuración > Campos de organización.
- Busque el campo de organización personalizado en la pestaña Inactivos, haga clic en el menú de opciones () y seleccione Activar.
El campo de organización personalizado pasa a la pestaña Activos.
Borrar los campos de organización personalizados
Los campos de organización personalizados se pueden borrar en la página de edición. La eliminación de un campo de organización personalizado es permanente. El campo y los datos almacenados en el campo no se podrán recuperar.
- En el Centro de administración, haga clic en Personas en la barra lateral y luego seleccione Configuración > Campos de organización.
- Pase el mouse por encima de la fila del campo que desea editar, luego haga clic en el menú de opciones () y seleccione Editar.
- Haga clic en el icono del menú de opciones () en la parte superior de la página y luego seleccione Borrar.
Si se borra un campo de organización personalizado, dicho campo y sus datos asociados se eliminarán de todas las organizaciones. Los datos se conservan solamente si el campo personalizado también agrega una etiqueta a la organización. Los dos campos personalizados que agregan etiquetas son la lista desplegable y la casilla de verificación. Si borra uno de estos campos personalizados, los datos de las organizaciones se conservan como etiquetas.
- Haga clic en Borrar para confirmar que desea borrar el campo de organización personalizado.