Receta de Lista inteligente de Sell: Tratos: Ver tratos estancados

Acerca de la lista inteligente

Nombre de la lista inteligente: Tratos olvidados

Sección Sell: Tratos

Nivel de usuario recomendado: Usuario o administrador de Sell

Descripción: A veces, un trato se estanca y se olvida en el pipeline. Dependiendo de su ciclo de ventas, estos tratos pueden acumularse rápidamente y sesgar el pipeline, los pronósticos y los informes. Como gerente de ventas, es importante establecer una tarea para que su equipo revise estos tratos periódicamente, de modo que pueda tener una visión más precisa de su pipeline para los líderes. Esta receta usa el campo Agregado el y la Fecha de la última fase de cambio para filtrar los tratos antiguos y comprender cuánto tiempo han estado en la fase actual. Una vez que haya identificado los tratos antiguos, puede moverlos a la fase Perdido o No cualificado para limpiar su pipeline.

Cómo crear el informe en Sell

Siga estos pasos para crear la lista inteligente en Sell.

1. En Sell, haga clic en el icono Tratos () en la barra lateral.
2. Cree una nueva lista inteligente en el Centro de trabajo de tratos.
   Sugerencia: Los administradores pueden crear plantillas de listas inteligentes para que otros usuarios las agreguen a su cuenta mediante la creación del informe en la configuración de la plantilla de la lista inteligente.
3. Haga clic en + Campo para agregar las siguientes columnas:
   
   1. • Nombre del trato
      • Compañía
      • Valor
      • Fase del pipeline: Agregue un filtro para mostrar solo los tratos activos que no se han movido a una fase de tratos cerrados.
      • Agregadoel: Agregue un filtro para mostrar un plazo específico de cuándo un trato podría considerarse estancado.
      • Fecha de cambio de la última fase
      • Fecha de cierre prevista
      • Propiedad: Agregue un filtro para mostrar solo los tratos que pertenecen a varios usuarios de su equipo.
      • Días desde la última comunicación
      • Próxima tarea
4. Póngale un nombre a la lista inteligente y haga clic enGuardar.

Si desea más información, consulte los siguientes artículos:

• Acerca de las vistas y listas de Zendesk Sell
• Trabajo con elementos accionables en Sell
• Usar listas inteligentes para hacer actualizaciones masivas y tomar medidas con sus leads, contactos y tratos.

Descargo de responsabilidad de la traducción: Este artículo ha sido traducido usando software de traducción automática para proporcionar una idea básica del contenido. Se han realizado esfuerzos razonables para proporcionar una traducción exacta, sin embargo, Zendesk no garantiza la exactitud de la traducción.

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