Acerca de la lista inteligente

Nombre de la lista inteligente: Tratos que se cierran este mes

Sección Sell: Tratos

Nivel de usuario recomendado: Usuario o administrador de Sell

Descripción: En ciertos periodos del año, los equipos de ventas deben volver a priorizar su atención en los tratos que tienen más probabilidades de cerrarse, para poder alcanzar sus objetivos y metas de ventas. Muchas veces, los vendedores y sus gerentes querrán encontrar tratos que tengan una mayor probabilidad de cerrarse en un periodo de tiempo determinado. Este informe está dirigido a los usuarios que hacen iteraciones a fin de mes o trimestre. La lista inteligente utiliza los campos Fecha de cierre prevista y Probabilidad de ganar para encontrar rápidamente los tratos pertinentes, y el campo Día desde la última comunicación para comprender los niveles de progreso. Cree esta lista inteligente para uso personal, o un administrador de Sell puede crear esta lista inteligente como una plantilla para que otros administradores de la cuenta la agreguen a su instancia y monitoreen los tratos que se acercan al final del pipeline.

Cómo crear el informe en Sell

Siga estos pasos para crear la lista inteligente en Sell.

  1. En Sell, haga clic en el icono Tratos () en la barra lateral.
  2. Cree una nueva lista inteligente en el Centro de trabajo de tratos de su cuenta.
    Sugerencia: Los administradores pueden crear plantillas de listas inteligentes para que otros usuarios las agreguen a su cuenta mediante la creación del informe en la configuración de la plantilla de la lista inteligente.
  3. Haga clic en + Campo para agregar las siguientes columnas:
      • Nombre del trato
      • Valor
      • Probabilidad de ganar: Agregue un filtro para mostrar los tratos con un porcentaje de probabilidad de ganar más alto y, por lo tanto, con más probabilidades de cerrarse.
      • Fecha de cierre prevista: Agregue un filtro para mostrar solo los tratos que se prevé que se cierren Este mes o Este trimestre.
      • Fase del pipeline: Agregue un filtro para mostrar solo los tratos activos o solo los tratos en las fases finales del pipeline.
      • Propiedad: Agregue un filtro para mostrar solo los tratos de su propiedad, o si es gerente de ventas, muestre los tratos que pertenecen a varios usuarios de su equipo.
      • Puntuación del trato: Agregue un filtro para mostrar los tratos con una puntuación más alta.
  4. Otros campos que se deben agregar para mantener el contacto programado con las partes interesadas clave de cada trato:
      • Contacto
      • Compañía
      • Días desde la última comunicación
      • Próxima tarea
      • Agregue campos personalizados adicionales o columnas de etiquetas para filtrar aún más la lista.
  5. Póngale un nombre a la lista inteligente y haga clic enGuardar.

Si desea más información, consulte los siguientes artículos:

  • Acerca de las vistas y listas de Zendesk Sell
  • Trabajo con elementos accionables en Sell
  • Usar listas inteligentes para hacer actualizaciones masivas y tomar medidas con sus leads, contactos y tratos.

Descargo de responsabilidad de la traducción: Este artículo ha sido traducido usando software de traducción automática para proporcionar una idea básica del contenido. Se han realizado esfuerzos razonables para proporcionar una traducción exacta, sin embargo, Zendesk no garantiza la exactitud de la traducción.

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