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Agregar un nuevo registro de suscripción
Para poder agregar un nuevo registro de suscripción, primero se tiene que activar la función de suscripciones. Luego, para comenzar a usar las suscripciones de Sell, se puede agregar un nuevo registro de suscripción a un contacto existente.
Para agregar un nuevo registro de MRR
- En la barra lateral, haga clic en Contactos (
) y luego abra el contacto al que desea agregar una suscripción. - Al lado derecho, en el widget Suscripción, haga clic en Agregar (+) para agregar una suscripción para el cliente.
- En Agregar suscripción, ingrese los detalles de la suscripción del cliente, lo que incluye la moneda y el monto de facturación mensual, cuándo desea que se inicie y finalice el periodo de suscripción, y una descripción del tipo de suscripción (por ejemplo, una suscripción anual renovable o continua).
Los detalles de la suscripción se verán de inmediato en el registro del contacto.
Cambiar y editar una suscripción existente
Una vez creada una lista inteligente de suscripciones de los contactos, es una buena idea verificar el widget de suscripción en una página de contacto para asegurarse de que los detalles del contacto estén correctos. Siempre es posible cambiar el MRR de una suscripción para actualizar su valor monetario para el siguiente periodo de suscripción, o bien editar los detalles de la suscripción actual en el widget de suscripción.
Para cambiar el próximo MRR de una suscripción
- En la barra lateral, haga clic en Contactos () y luego abra el contacto cuya suscripción desea renovar o editar.
- En la página Contacto, en el widget Suscripción, se puede ver el MRR actual para ese cliente. Haga clic en Cambiar.
- En Agregar suscripción, actualice los detalles relevantes de la suscripción en los siguientes campos:
- Valor mensual: haga clic en el menú desplegable y elija la moneda que desea usar para la suscripción y luego ingrese el monto de la suscripción mensual.
-
Fecha de entrada en vigor: debajo de este campo se puede ver la fecha de finalización de la suscripción anterior. Haga clic en el icono Calendario (
) para elegir la fecha en que desea que se inicie la suscripción. -
Fecha de finalización: seleccione el botón de opción para cuando desea que finalice la suscripción:
- Después de un número de meses: ingrese el número de meses de validez de la suscripción.
- En una fecha específica: haga clic en el icono Calendario para elegir la fecha en que desea que finalice la suscripción.
- Nunca: seleccione esta opción si se trata de una suscripción a largo plazo o continua.
- Descripción: ingrese cualquier información relevante sobre el tipo de suscripción, el tipo de producto, el tipo de cambio de MRR (por ejemplo, expansión o contracción).
- Haga clic en Guardar.
Ahora puede ver el MRR actualizado en el widget de suscripción en la página del contacto, que muestra las fechas de inicio y finalización de la suscripción además de una etiqueta de expansión o contracción para el periodo en el que se producirá el cambio.
Para editar los detalles de una suscripción
Hay dos maneras de editar los detalles de una suscripción:
- En la página Contacto, en el widget Subscripción,
- Pase el mouse por encima del MRR actual para ese cliente y haga clic en el icono Lápiz (
). - O bien haga clic en el valor del MRR actual.
- Pase el mouse por encima del MRR actual para ese cliente y haga clic en el icono Lápiz (
- En Editar suscripción, puede actualizar el valor de la suscripción mensual actual, las fechas de inicio y finalización del periodo de suscripción, así como agregar una descripción de la suscripción actual. Para borrar la suscripción actual, haga clic en Borrar periodo de suscripción.
Crear una lista inteligente de suscripciones
Después de activar la función de suscripciones, es una buena idea crear una lista inteligente de los suscriptores para ver con suficiente antelación cuando estén por finalizar sus suscripciones y si sus suscripciones están aumentando o disminuyendo.
Para crear una lista inteligente de sus suscripciones
- En la barra lateral, haga clic en Contactos.
- En la página Contactos, haga clic en + Campo.
- Desplácese por la lista y haga clic para agregar las siguientes columnas:
- MRR actual
- Próximo MRR
- Fecha de finalización de suscripción
- En la parte superior izquierda de la página, haga clic en Guardar como lista inteligente.
Nota: Si no se ha agregado un valor de próximo MRR a la información de suscripción en el widget de suscripción, no se verá en su lista inteligente.
Ahora que ya ha creado una lista inteligente de las suscripciones de sus clientes, puede ver la fecha de finalización de la suscripción de un cliente. También puede exportar listas inteligentes de suscripciones, algo que resulta útil para
- Ver cuál es el MRR de un cliente determinado, y con esto saber cuánto está pagando cada mes.
- Hacer un pronóstico del MRR total en el pipeline actual de un representante de ventas.
- Ver cuánto tiene que pagar aún un cliente por el resto de su suscripción (por ejemplo, a partir de hoy).
- Ver el total de MRR que ya se ha acumulado en un periodo dado (consulte Exportación de una lista inteligente); por ejemplo, puede ver cuál es el total que un cliente específico ha pagado desde la fecha de inicio de su suscripción.
Comprender las etiquetas de suscripciones
Las suscripciones utilizan etiquetas para que los representantes de ventas y los administradores puedan ver más fácilmente el estado de una suscripción. La información que se ingresa en los detalles de cada suscripción se refleja en la etiqueta que se le asigna automáticamente.
- Nuevo negocio, indica que se trata de una nueva suscripción.
- Expansión, la información que se agrega a la suscripción para actualizarla muestra que el valor del MRR va en aumento.
- Contracción, la información que se agrega a la suscripción para actualizarla muestra que el valor del MRR va en descenso.
- Renovación, la información que se agrega a la suscripción para actualizarla muestra que el MRR se está renovando con el mismo valor que la suscripción actual.
- Reactivación, esta etiqueta significa que el MRR es una suscripción previamente cancelada que ahora se está reactivando.
Las etiquetas de estado se pueden ver en el widget de suscripción.
Eliminar un registro de suscripción
Los representantes de ventas pueden eliminar un registro de suscripción del widget de suscripción, para que ya no se vea en la tarjeta de contacto.
Para eliminar un registro de suscripción
- En la barra lateral, haga clic en Contactos () y luego abra el contacto correspondiente.
- En la página Contacto, en el widget Suscripción, se pueden ver todos los registros para ese cliente. Haga clic en el icono Papelera (
). - En el cuadro de diálogo Borrar periodo de suscripción, haga clic en Borrar periodo de suscripción para confirmar que desea borrarlo.
