Creación de disparadores de ventas de Sell

¿Qué plan tengo?

Los administradores pueden usar los disparadores de ventas en Sell para automatizar partes específicas del flujo de trabajo de todos los representantes de ventas. Eso quiere decir que cuando ocurre un evento específico y se cumplen las condiciones configuradas, se ejecuta una acción definida. Por ejemplo, se puede automatizar el flujo de trabajo de todos los representantes de ventas para que cada vez que ocurra un evento disparador (como cuando se actualiza un trato) en Sell, y se cumplan sus condiciones predefinidas (como “El valor del trato es mayor que 1000”), Sell intente ejecutar automáticamente las acciones definidas para ese disparador, por ejemplo “Actualizar dueño del trato a Valeria Godoy”.

Para crear disparadores, es necesario ser un administrador. Sin embargo, todos los usuarios de Sell pueden provocar un evento disparador que ocasione la evaluación de condiciones y lleve a cabo la acción predefinida si se cumplen las condiciones del disparador.

En este artículo se tratan los siguientes temas:

• Crear las condiciones de un disparador
• Establecer las acciones de un disparador
• Usar los operadores “and” y “or”
• Usar una condición de anulación

Artículos relacionados:

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• Recetas populares para los disparadores de ventas de Sell

Crear las condiciones de un disparador

Es posible definir las condiciones para especificar cuándo se deben implementar las acciones de un disparador después de que ocurre un evento disparador. Cada vez que ocurra, los disparadores de ventas que lo utilizan evaluarán las condiciones respecto al objeto que ocasionó el evento disparador. Las acciones del disparador se realizan cada vez que ocurre un evento disparador y se cumplen ciertas condiciones.

Para evitar disparadores repetitivos, si el disparador A, por ejemplo, ejecuta acciones en el objeto B, luego el objeto B provoca un evento disparador y se cumplen las condiciones del disparador A, es necesario asegurarse de que las acciones no se ejecuten una y otra vez.

La receta de muestra a continuación evita este tipo de problema. Las condiciones del disparador de ventas asignan cualquier trato que sea actualizado a un valor de 1000 o más a la representante de ventas en Nueva York, Valeria Godoy.

Cuando

Se actualiza el trato

Si

Deal Value es mayor que 1000

Y

Deal State es New York

Entonces

Actualizar Deal Owner a Valerie Golden

Nota: Actualmente, la única condición del disparador disponible es "Se actualiza el trato".

Para crear un disparador

1. En la barra lateral de Sell, haga clic en Configuración > Reglas de negocio > Disparadores.
2. En la página Disparadores, haga clic en Agregar disparador.
3. En el campo Nombre, dele un nombre al disparador (por ejemplo Deal owner updated).
4. Seleccione la casilla Establecer como activo si desea que este disparador esté activo.
5. Bajo Cuando, haga clic en el evento que activará el disparador (por ejemplo, Deal is updated).
6. Bajo Si, haga clic en +Agregar condición.
7. Ingrese la información sobre el disparador en los siguientes campos:
   • Objeto: el único objeto admitido actualmente es Trato.
   • Campo: elija el tipo de campo al cual debe hacer referencia el objeto (por ejemplo Value).
   • Operador: en el menú desplegable elija el operador que se relaciona con el campo que ha elegido, por ejemplo, Is greater than).
   • Valor: ingrese el valor que se relaciona con lo que seleccionó en el menú Campo (por ejemplo, Greater than 1000)
8. Haga clic en Agregar.

   

Establecer las acciones de un disparador

Después de establecer el evento y las condiciones del disparador, se pueden definir las acciones que ocurrirán si la evaluación del disparador resulta exitosa.

Las acciones se ejecutan en objetos que constituyen el sujeto del evento disparador y que han cumplido las condiciones del disparador especificadas para este propósito.

Usted selecciona los campos de un objeto a los que desea agregar valores o que desea actualizar. Por ejemplo, seleccionar el campo Owner y “Valeria Godoy” como valor, hará que el dueño del trato cambie a Valeria Godoy cada vez que se gatille un evento disparador y se cumplan las condiciones establecidas para ejecutar esa acción.

Para crear la acción para el disparador

1. Bajo Entonces, haga clic en Agregar acción.
2. Bajo Actualizar, en el campo Objeto para actualizar, elija un objeto en el menú desplegable (Trato es el único objeto admitido actualmente).
3. Bajo Actualizar valores de campo, ingrese información sobre las acciones que iniciará el disparador:
   • Campo para actualizar: elija una opción en el menú desplegable (por ejemplo Owner o Value).
   • Valor: disponible en el menú Campo para actualizar; en el menú desplegable Valor, elija el valor relacionado con su selección (por ejemplo, el nombre de la persona que desea como dueña del trato).
4. Agregue todos los campos y valores que sean necesarios para el disparador (hasta 200). Cuando termine, haga clic en Agregar.
5. Haga clic en Guardar.

   

Usar los operadores “and” y “or”

Después de haber agregado la primera condición, se puede ver un operador AND debajo de ella. El operador determina la relación entre las condiciones para la lógica detrás del disparador. Se puede establecer en AND o cambiarse a OR.

AND: use el operador AND si tiene dos o más condiciones que deben cumplirse para que la evaluación del disparador sea exitosa. También puede usar el operador AND para conectar condiciones en varias cláusulas.

OR: use el operador OR cuando tenga dos o más condiciones en una cláusula, pero solo una de las condiciones debe cumplirse para que el disparador sea exitoso.

Nota: Cambiar el operador AND o el operador OR de una condición a otra, hace que también cambie en todas las condiciones de la cláusula.

El siguiente ejemplo utiliza un conjunto de condiciones que resultan verdaderas en la evaluación en dos casos separados:

• Caso n.º 1: Exige que se cumpla solo una condición: si Deal Value es mayor que 1000.
• Caso n.º 2: Si se cumplen tres condiciones: Deal Country es USA, Deal Source es Tradeshow y Deal primary contact es VIP Company.

Si

Deal.Value es mayor que 1000

O BIEN

(Deal.Country es USA Y Deal.Source es Tradeshow Y Deal primary contact es VIP Company)

Usar una condición de anulación

A veces la lógica para un disparador requiere una condición de anulación, por ejemplo, para evitar que se cree un bucle en un disparador. Como se muestra en el siguiente escenario, una condición de anulación evitará que el disparador realice más acciones si esa condición ya se ha cumplido.

Escenario: un bucle de disparador

En este escenario, la lógica para un disparador de propiedad asigna Deal.Owner a Distribution > Distribution asigna un usuario de su grupo como un nuevo Deal.Owner > El resultado es que el trato se actualiza. Esto gatilla un nuevo evento de disparador, lo que hace que el disparador se vuelva a ejecutar en el mismo objeto, se asigne otro dueño del grupo de distribución y que el ciclo se repita una y otra vez.

Para evitar un bucle de disparador

Agregue una condición de anulación que solo permita que el disparador se ejecute una vez en un objeto determinado. Por ejemplo,

IF

Deal.Owner no es Distribution

Si se agrega esta condición quiere decir que la distribución actuará en el trato únicamente cuando se cumplan las condiciones. Cuando el disparador vuelve a actuar en el trato, verificará si el dueño del trato pertenece a esa distribución. Si es verdad, se cumplirá la condición IF Deal.Owner no es Distribution, lo que hace que la lógica de evaluación del disparador sea falsa y se evite que el disparador repita la misma acción una y otra vez.