Poder crear una manera de ver la jerarquía de su compañía o equipo puede ser útil por muchas razones. Y también es interesante poder crear jerarquías más complejas, de mayor profundidad, para comprender, por ejemplo, el valor y la cantidad de tratos relacionados con cada compañía filial de una compañía matriz. Las listas inteligentes de Sell y Explore ayudan a crear ese tipo de perspectiva, ya que ambos métodos proporcionan acceso a información más personalizada.
En este artículo, se tratan los siguientes temas:
Crear una vista de la jerarquía con listas inteligentes de Sell
Es más conveniente usar las listas inteligentes de Sell si lo que desea crear es una jerarquía sencilla, como una vista de su equipo o una vista de filiales-matriz de las compañías. Las listas inteligentes de Sell son vistas guardadas de los datos a las que se puede acceder en cualquier momento sin tener que personalizarlas repetidamente con filtros ni seleccionar leads, contactos o tratos específicos.
Por ejemplo, si desea ver todas las compañías filiales que pertenecen a una misma compañía matriz o si desea obtener una lista de compañías con una jerarquía de compañía matriz-filial en una vista, puede hacer lo siguiente:
- Crear una nueva lista inteligente en Sell.
- Agregar el campo Compañía matriz.
- En el menú desplegable, seleccione la compañía matriz que le interesa.
- Agregar cualquier campo adicional que pueda necesitar para ofrecer información detallada de las compañías filiales (por ejemplo, Propiedad).
Crear una vista de la jerarquía con Explore
Se recomienda usar las soluciones de informes y análisis de Explore si se va a crear una jerarquía más compleja. Por ejemplo, si desea comprender el valor y la cantidad de tratos relacionados con cada compañía filial de una compañía matriz. En ese caso, es posible continuar añadiendo niveles de profundidad a la jerarquía a través de campos personalizados para los contactos y los tratos.
Para crear una vista de jerarquía con Explore
- Abra Explore.
- Cree un conjunto de datos (por ejemplo, un conjunto de datos de ventas), según las instrucciones que se describen en Crear informes.
- Agregue los siguientes atributos al panel Filas:
- Nombre de contacto
- Dueño del contacto
- Para buscar una compañía matriz, agregue el atributo Empresa matriz del contacto como un filtro.
- Recomendamos crear tres métricas calculadas para replicar el informe de Sell:
- SUM(Tratos ganados)
- SUM(Tratos activos)
- COUNT_D(Tratos perdidos y no cualificados)
Para crear una fórmula (Tratos ganados)
IF [Tipo de fase del trato] = "WON"
THEN SUM(Valor del trato)
ENDIF
Para crear una fórmula (Tratos activos)
IF ([Tipo de fase del trato] = "INCOMING" OR [Tipo de fase del trato] = "IN_PROGRESS")
THEN SUM(Valor del trato)
ENDIF
Para crear una fórmula (Tratos perdidos y no cualificados)
IF ([Tipo de fase del trato] = "LOST" OR [Tipo de fase del trato]="UNQUALIFIED")
THEN [ID del trato]
ENDIF
Es posible continuar agregando filas o columnas con los campos personalizados (por ejemplo) para conseguir toda la profundidad de información que desee.
