En Gestión de personal (WFM) de Zendesk, se pueden crear informes personalizados para obtener información sobre distintas métricas, como el rendimiento del personal durante un periodo de tiempo seleccionado. Los datos se pueden agrupar de distintas formas y se pueden aplicar filtros específicos para tener una vista más detallada desde la página Informes.
Cuando se crean plantillas de informes personalizados, estas se guardan y se pueden volver a usar para distintos periodos de tiempo o parámetros.
Este artículo contiene las siguientes secciones:
- Acceder a la página Informes
- Crear una plantilla de informe personalizado
- Editar una plantilla de informe personalizado
- Exportar un informe
Artículos relacionados:
- Acerca de las plantillas de informes del sistema de gestión de personal
- Métricas de informes personalizados de gestión de personal
Acceder a la página Informes
Para acceder a la página Informes
- Pase el mouse por encima del icono de carpeta y seleccione Informes.
Crear una plantilla de informe personalizado
Para crear una plantilla de informe personalizado
- Pase el mouse por encima del icono de carpeta y seleccione Informes.
- Haga clic en el icono del signo de más (+) para crear una plantilla.
- Escriba un Título.
- De manera predeterminada, se usa la zona horaria de su cuenta. Haga clic en el menú si desea seleccionar una zona horaria diferente.
- Haga clic en la flecha para ampliar la sección Métricas y luego seleccione una o más métricas.
- Haga clic en la flecha para ampliar la sección Atributos y luego elija cómo Agrupar los datos. Por ejemplo, puede agruparlos por el estado del ticket o por un campo personalizado y seleccionar hasta tres atributos de agrupación diferentes.
Nota: Si selecciona agrupar en función de un campo predeterminado, deberá seleccionar el campo en el menú Campo personalizado que aparece. - Haga clic en la flecha para ampliar la sección Filtros y luego seleccione los filtros de informe. Los filtros permiten especificar los datos que desea analizar en el informe.
Nota: Si agrupó su informe usando campos personalizados, el campo aparecerá en la sección Filtros y podrá seleccionar una opción para usarla como criterio de filtrado. - Cuando termine de configurar su informe, haga clic en Guardar.
A continuación, seleccione el periodo de tiempo para el informe. Después de seleccionarlo, los datos se presentan en la página Informes.
Reutilizar las plantillas de informes personalizados
Si desea usar la misma plantilla varias veces, para duplicarla puede pasar el mouse por encima de la plantilla y luego hacer clic en el icono del menú de opciones (tres puntos) que se encuentra junto al nombre de la plantilla. La duplicación es útil si desea volver a usar la mayoría de las configuraciones de una plantilla que ya se ha definido y solo tiene que cambiar los criterios de filtrado o hacer algunos ajustes en los atributos o las agrupaciones.
Tenga en cuenta que también puede crear informes personalizados copiando las plantillas de informes del sistema. Consulte Crear un informe personalizado a partir de una plantilla de informe del sistema.
Editar una plantilla de informe personalizado
Para editar una plantilla de informes
- Pase el mouse por encima del icono de carpeta y luego seleccione Informes.
- Seleccione la plantilla que desea editar y luego haga clic en el icono de lápiz.
- En la vista de edición, puede editar el nombre, la zona horaria o los parámetros de ese informe.
También puede borrar las plantillas de informes en esta vista. - Cuando termine, haga clic en Guardar.
Exportar un informe
Para exportar un informe
- Pase el mouse por encima del icono de carpeta y luego seleccione Informes.
- Seleccione la plantilla de informe que desea exportar y luego elija el periodo de tiempo.
- Haga clic en Exportar como CSV.
Aparece un mensaje que confirma que el informe se está generando y que se le enviará a su correo electrónico un vínculo para descargarlo. Tenga en cuenta que el informe se exportará con el formato hh:mm:ss, pero si desea convertirlo a segundos, puede usar esta fórmula: =VALUE([CELL#]*24*3600)
También puede generar una exportación parcial para cada nivel de agrupación en el informe. Para generar una exportación parcial, pase el mouse por encima del nombre de la agrupación y haga clic en el menú de acción que se encuentra antes del nombre. Aparece la opción Exportar como CSV, que exporta la sección de agrupación seleccionada únicamente.