El nuevo generador de paneles de Explore fue diseñado con la idea de simplificar la creación de paneles, su personalización y la capacidad de compartirlos, lo que le ayudará a tomar decisiones más acertadas para su empresa.
Todo el próximo año nos dedicaremos a facilitar el cambio del generador de paneles heredado al nuevo generador de paneles. Y con este periodo de transición se le abre una excelente oportunidad para optimizar su instancia de Explore. Este artículo presenta algunas mejores prácticas y una serie de recursos que le pueden servir de guía en el proceso.
En este artículo se tratan los siguientes temas:
Comprender los cambios en el nuevo generador de paneles
La documentación de Explore refleja principalmente el nuevo generador de paneles. Si necesita recordar cómo funciona el generador de paneles heredado, consulte Acerca del generador de paneles heredado de Explore.
Decidir qué paneles migrar
La biblioteca de paneles de Explore contiene la siguiente información para ayudarle a decidir qué paneles desea migrar al nuevo generador de paneles:
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Recomendación de migración. Comience aquí para conocer en qué estado se encuentra la migración de cada panel actualmente. Los valores posibles son:
- Iniciar migración. La migración al nuevo generador de paneles se inicia con este paso y se agrega una copia del panel original en el generador de paneles.
- Compartir. Una vez que se migra el panel, tendrá que replicar la configuración para compartir en la nueva versión. Al hacer clic en Compartir, tiene dos opciones: seleccionar cada destinatario de nuevo o importar los destinatarios del panel heredado.
- Borrar. Cuando se migra un panel al nuevo generador, la versión heredada del panel no se borra de manera automática. Una vez que se ha migrado un panel, esta opción aparece para el panel heredado.
- Bloqueadores de evaluaciones. El panel no se puede migrar debido a la existencia de uno o más bloqueadores. Haga clic en esta opción para comprender todas las razones por las cuales un panel puede estar bloqueado (consulte Migración de los paneles heredados de Explore al nuevo generador de paneles).
- Vistas. Muestra las vistas del panel de los últimos seis meses, lo que le ayudará a descubrir qué paneles no se están usando y por lo tanto no se tienen que migrar.
- Horarios. Muestra cuántos envíos programados hay.
Consolidar los paneles mediante restricciones de paneles
Puede usar Restricciones de paneles para consolidar paneles similares. Restringir los datos que un visualizador puede ver (ya sea de manera dinámica o estática) permite crear experiencias adaptadas a distintas audiencias sin tener que duplicar los paneles.
Por ejemplo:
- Restricciones dinámicas. Adapte los datos en función del usuario que ha iniciado sesión (p. ej., mostrando a un agente solamente sus propias métricas).
- Restricciones estáticas. Limita los datos en función de atributos invariables (p. ej., equipo o lugar).
El generador de paneles nuevo, a diferencia del heredado, permite crear un solo panel que se adapte a distintas audiencias, reduciendo así las tareas de mantenimiento y las dificultades.
A la hora de planificar su migración, tome en cuenta que puede usar restricciones de paneles para combinar los paneles redundantes. Esto es particularmente útil para crear paneles de productividad destinados a agentes específicos que permitan a los agentes concentrarse en su eficiencia y, además, protejan la información confidencial.
Adoptar el nuevo generador de paneles
Si bien tanto el generador de paneles nuevo como el heredado están disponibles, recomendamos que de ahora en adelante se creen todos los paneles con el nuevo generador. Esto le ayudará a simplificar el cambio y le permitirá descubrir sus funciones mejoradas.
Sacar el máximo provecho de las herramientas de migración de paneles
Nuestra herramienta de importación permite migrar fácilmente los paneles heredados al generador de paneles nuevo en unos pocos clic. A principios de 2025, vamos a introducir una herramienta de migración masiva para que pueda migrar varios paneles a la vez y consiga unas transferencias aun más eficientes.
Mire este video corto para conocer las herramientas de migración de paneles:
Uso de la herramienta de importación de Explore (3:18)
Recursos adicionales
¿Necesita más ayuda con la transición? Si desea más información, consulte nuestra guía de migración.