Los mensajes de formulario son un tipo de mensaje estructurado de Sunshine Conversations que permiten capturar los datos de los usuarios en una conversación en curso mostrando un formulario que puede contener entradas de texto, así como menús desplegables seleccionados.
Antes de comenzar
Sin embargo, antes de integrar un formulario en Agentes IA – Avanzado, tendrá que crear el formulario en el lado de Sunshine Conversations. Aquí encontrará información sobre cómo hacerlo. Comuníquese con su CSM si tiene alguna pregunta al respecto.
Posteriormente, necesitará el nombre exacto del formulario.
En este artículo veremos:
Uso de formularios con agente IA - Avanzado
Los formularios son una excelente manera de recopilar datos de los clientes sin que el bot haga varias preguntas. Los casos de uso típicos incluyen seguridad, preguntas de identificación o solicitudes de cambio de datos.
Una vez creado el formulario, vaya al diálogo respectivo al que desea agregar el formulario y siga los pasos a continuación.
Pasos:
- Agregue un mensaje de agente IA con el código abreviado para capturar el formulario e insertarlo. En la imagen a continuación, agregamos nuestro formulario lead_capture. Sin embargo, agregará el nombre del formulario entre template: y ))% en el fragmento a continuación.
%((template: nameOfTemplate))%
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Agregue un bloque de mensaje de visitante (escrito con texto libre) justo después del mensaje del agente IA. Esto captura las respuestas del usuario.
- Agregue otro bloque de mensajes del bot después del mensaje del visitante con algún tipo de reconocimiento de que los clientes completaron el formulario, como un agradecimiento.
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Las respuestas del usuario están bloqueadas en los metadatos. Si desea usarlos más adelante en el chat, tendrá que recuperarlas; esto es completamente opcional. Hacemos esto con Acciones.
Agregue la acción
Get Conversation, seleccione<Metadata>y complete los campos para guardar las respuestas de los visitantes del chat en la sesión. En la clave de Metadata, use el nombre de los campos de formulario, como se configuró en la plantilla de Sunshine Conversations. Más información sobre las acciones de Sunshine Conversation.
Expurgar las respuestas de los clientes
Expurgar las respuestas es algo que querrá hacer si está solicitando datos de PII a sus clientes. Esto es algo con lo que estará familiarizado por las entidades de contenido, por ejemplo, de manera predeterminada expurgamos las direcciones de correo electrónico y los números IBAN. Si desea más información sobre la expurgación, consulte los artículos a continuación.
Cómo expurgar los datos del formulario
Según el caso de uso que tenga para los formularios, es posible que desee depurar la información. Esto es fácil de hacer.
- Haga clic en la barra azul donde dice "si...” para abrir el panel de detalles.
- Haga clic en el cuadro “Expurgar la respuesta del usuario” para ocultar los detalles dentro de los Agentes IA – Avanzado.
El resultado de esto significa que cuando revise la conversación dentro de los Agentes IA – Avanzado, se verá como se muestra a continuación.
