Utilisation des actions Microsoft Dynamics 365 Sales dans les workflows

Avant de pouvoir inclure des actions externes dans vos workflows d’actions, vous devez connecter le créateur d’actions au système externe.

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Vous pouvez connecter les flux d’actions à Microsoft Dynamics 365 Sales afin d’automatiser des tâches, telles que la recherche, la création et la mise à jour de leads, de dossiers, de contacts et de comptes. Utilisez un compte de service dédié pour une authentification OAuth 2.0 sécurisée. Cette intégration facilite la gestion des données CRM au sein des flux de travail, ce qui améliore la précision des données et la collaboration entre les différentes plateformes, sans nécessiter de saisie manuelle.

En connectant le créateur d’actions à des systèmes externes, comme Microsoft Dynamics 365 Sales, les administrateurs peuvent intégrer Zendesk à des systèmes externes dans des workflows automatisés, ce qui améliore la collaboration et permet d’assurer une expérience fluide et cohérente sur plusieurs plateformes.

Remarque – Les étapes associées aux systèmes externes dans des workflows d’actions sont appelées collectivement des actions externes.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Connexion de Microsoft Dynamics 365 au créateur d’actions
• Utilisation des actions Microsoft Dynamics 365 Sales dans les workflows

Connexion de Microsoft Dynamics 365 au créateur d’actions

Avant de pouvoir inclure des actions externes dans vos workflows d’actions, vous devez connecter le créateur d’actions au système externe.

Lorsque vous vous connectez à des systèmes externes pour les utiliser dans des workflows d’actions, nous vous conseillons de suivre ces meilleures pratiques :

• Toutes les actions externes effectuées par un workflow d’actions sont attribuées à l’utilisateur qui a connecté le système externe. Il est donc recommandé d’utiliser un compte de service dédié plutôt que des identifiants personnels quand vous vous connectez à chaque système externe.
• Toutes les intégrations nécessitent des autorisations obligatoires. Cependant, il est important d’examiner et de valider les autorisations avant de valider l’accès au système externe.
• Si vous gérez les identifiants pour les outils basés sur des clés API, comme OpenAI, nous vous conseillons de stocker les clés dans un gestionnaire d’identifiants ou un coffre-fort sécurisé.

Pour connecter le créateur d’actions à Microsoft Dynamics 365 Sales

1. Dans le Centre d’administration, cliquez sur Applications et intégrations () dans la barre latérale, puis sélectionnez Actions > Workflows d’actions.
2. Créez ou modifiez un workflow d’actions.
3. Ouvrez la barre latérale.
4. Sous Actions externes, cliquez sur Dynamics 365 Sales.
5. Cliquez sur Connexion.
6. Suivez les invites de Microsoft Dynamics 365 Sales pour vous authentifier et terminer la connexion.

   La connexion Microsoft Dynamics 365 Sales utilise l’authentification OAuth 2.0 pour accéder en toute sécurité à votre instance Dynamics 365 CRM. Vous serez redirigé vers Microsoft Dynamics 365 Sales afin d’autoriser l’accès à votre compte.

   Vous devez indiquer votre domaine Dynamics 365 Sales lors de la configuration. Si votre URL de Dynamics 365 Sales est https://abc.crm.dynamics.com, saisissez abc.crm.dynamics.com en tant que domaine.

   Remarque – Toutes les actions externes effectuées par un workflow d’actions sont attribuées à l’utilisateur qui a connecté le système externe. Il est donc recommandé d’utiliser un compte de service dédié plutôt que des identifiants personnels quand vous vous connectez à chaque système externe.

Une fois que vous vous êtes connecté au système, vous verrez un indicateur de connexion et des détails sur l’instance à laquelle vous êtes connecté, ainsi que les actions disponibles pour Microsoft Dynamics 365 Sales.

Utilisation des actions Microsoft Dynamics 365 Sales dans les workflows

Les actions de Microsoft Dynamics 365 Sales suivantes sont disponibles :

• Rechercher des leads
• Créer un lead
• Mettre à jour un lead
• Rechercher des requêtes
• Créer une requête
• Mettre à jour une requête
• Rechercher des contacts
• Créer un contact
• Mettre à jour un contact
• Rechercher des comptes
• Créer un compte
• Mettre un compte à jour
• Rechercher un utilisateur

Recherche de leads

Utilisez l’action Rechercher des leads pour trouver des leads existants pour élimination des doublons ou enrichissement.

Cette action a les entrées et les sorties suivantes :

	Variables
Entrées	Facultatives : E-mail, Objet, Nom société, Téléphone E-mail et Téléphone réalisent des correspondances parfaites. Objet et Société réalisent des correspondances partielles (« contient »). Utilisez cette action avant de créer un lead pour identifier des doublons.
Sortie	Tableau de leads comprenant ID de lead, sujet, informations personnelles, coordonnées, informations sur l’entreprise, codes de qualité et de source du lead, codes d’état et de statut, identifiant du responsable et horodatages.

Création d’un lead

Utilisez l’action Créer un lead pour créer un nouveau lead de vente dans Dynamics 365 CRM.

Cette action a les entrées et les sorties suivantes :

	Variables
Entrées	Obligatoire : Objet Objet est le titre principal ou le sujet, limité à 200 caractères. Facultatives : Prénom, Nom, E-mail, Téléphone professionnel, Nom société, Description, Qualité des leads Les options de qualité des leads incluent les valeurs définies dans votre configuration Dynamics 365.
Sortie	Informations sur le lead, notamment l’identifiant du lead, l’objet, le nom complet, l’adresse e-mail, le nom de l’entreprise, les codes de région et de statut, la date de création et l’identifiant du responsable.

Mise à jour d’un lead

Utilisez l’action Mettre à jour un lead pour modifier un lead existant dans Dynamics 365 CRM.

Cette action a les entrées et les sorties suivantes :

	Variables
Entrées	Obligatoire : ID du lead L’identifiant du prospect doit correspondre au GUID du lead à mettre à jour. Facultatives : Objet, Description, État, Raison du statut, Qualité des leads Les options d’état des leads incluent les valeurs définies dans votre configuration Dynamics 365. Seuls les champs fournis seront mis à jour.
Sortie	Détails du lead, notamment l’identifiant du lead, l’objet, le code d’état, le code de statut et l’horodatage de la modification.

Recherche de requêtes

Utilisez l’action Rechercher des requêtes pour trouver des leads existants pour élimination des doublons ou enrichissement.

Cette action a les entrées et les sorties suivantes :

	Variables
Entrées	Facultatives : Titre, Numéro de requête, ID client, État Numéro de requête et ID client réalisent des correspondances exactes. Titre réalise une correspondance partielle (« contient »). Utilisez le menu déroulant État pour filtrer par statut de requête.
Sortie	Tableau de requêtes avec ID d’incident, numéro de requête, titre, description, ID client, codes d’origine et de type, codes d’état et de statut, priorité, ID du responsable et horodatages.

Création d’une requête

Utilisez l’action Créer une requête pour créer une nouvelle requête d’assistance dans Dynamics 365 CRM.

Cette action a les entrées et les sorties suivantes :

	Variables
Entrées	Obligatoire : Titre 200 caractères maximum Facultatives : Description, Contact, Compte, Priorité, Origine de la requête, Type de requête Indiquez Contact ou Compte pour associer la requête à un client. Contact et Compte sont remplis à partir de menus déroulants dynamiques de vos données CRM.
Sortie	Détails de la requête, dont ID de l’incident, titre, numéro de requête, codes d’état et de statut et date/heure de création.

Mise à jour d’une requête

Utilisez l’action Mettre à jour une requête pour modifier une requête existante dans Dynamics 365 CRM.

Cette action a les entrées et les sorties suivantes :

	Variables
Entrées	Obligatoire : Numéro de requête Le format d’une requête est généralement : CAS-01003-XXXXXX. Facultatives : Titre, Description, Contact, Compte, État, Code de statut, Priorité Code de statut dépend de l’état sélectionné. Seuls les champs fournis seront mis à jour.
Sortie	Détails de la requête, dont ID de l’incident, titre, numéro de requête, codes d’état et de statut et horodatage de la modification.

Recherche de contacts

Utilisez l’action Rechercher des contacts pour trouver et enrichir des données de contact. Utilisez cette action pour identifier les contacts existants avant d’en créer de nouveaux.

Cette action a les entrées et les sorties suivantes :

	Variables
Entrées	Facultatives : E-mail, Prénom, Nom, Téléphone E-mail et Téléphone réalisent des correspondances parfaites. Prénom et Nom réalisent des correspondances partielles (« contient »).
Sortie	Tableau de contacts comprenant l’ID du contact, son nom, ses coordonnées, son poste, son service, son adresse, sa date de naissance, une description, l’ID du client parent, l’ID du propriétaire et des horodatages.

Création d’un contact

Utilisez l’action Créer un contact pour créer un nouvel enregistrement de contact dans Dynamics 365 CRM.

Cette action a les entrées et les sorties suivantes :

	Variables
Entrées	Obligatoire : Nom Facultatives : Prénom, E-mail, Téléphone professionnel, Téléphone mobile, Poste, Compte parent, Notes L’identifiant du compte parent relie le contact à un compte existant. Indiquez le GUID du compte pour établir la relation.
Sortie	Détails du contact, dont l’ID, le nom complet, prénom et nom, e-mail et date de création.

Mise à jour d’un contact

Utilisez l’action Mettre à jour un contact pour modifier un contact existant dans Dynamics 365 CRM.

Cette action a les entrées et les sorties suivantes :

	Variables
Entrées	Obligatoire : ID du contact ID du contact doit correspondre au GUID du contact à mettre à jour. Facultatives : Prénom, Nom, E-mail, Téléphone, Téléphone mobile, Poste, Description Seuls les champs que vous fournissez seront mis à jour. Les valeurs existantes pour les champs que vous ne spécifiez pas resteront inchangées.
Sortie	Détails du contact, dont l’ID de contact, le nom complet, prénom et nom, e-mail et horodatage de la modification.

Recherche de comptes

Utilisez l’action Rechercher des comptes pour trouver et enrichir des données de comptes. Utilisez cette action pour identifier les comptes existants avant d’en créer de nouveaux.

Cette action a les entrées et les sorties suivantes :

	Variables
Entrées	Facultatives : Nom du compte, E-mail, Téléphone, Site Web E-mail et Téléphone réalisent des correspondances parfaites. Nom du compte et Site Web réalisent des correspondances partielles (« contient »).
Sortie	Tableau de comptes comprenant l’ID du compte, le nom, les coordonnées, le site Web, l’adresse complète, la description, le nombre d’employés, le chiffre d’affaires, le code d’activité, l’identifiant du propriétaire et les horodatages.

Création d’un compte

Utilisez l’action Créer un compte pour créer un compte d’organisation dans Dynamics 365 CRM.

Cette action a les entrées et les sorties suivantes :

	Variables
Entrées	Obligatoire : Nom du compte 160 caractères maximum. Facultatives : E-mail, Téléphone principal, Site Web, Adresse postale, Ville, État/Province, Code postal, Pays, Description Site Web ne doit pas dépasser 200 caractères. Utilisez les champs d’adresse pour stocker le site principal de l’organisation.
Sortie	Les détails du compte incluent son ID, nom, e-mail et date/heure de création.

Mise à jour d’un compte

Utilisez l’action Mettre à jour un compte pour créer un compte d’organisation dans Dynamics 365 CRM.

Cette action a les entrées et les sorties suivantes :

	Variables
Entrées	Obligatoire : ID du compte ID du compte doit correspondre au GUID du compte à mettre à jour. Facultatives : Nom du compte, E-mail, Téléphone, Site Web, Adresse postale, Ville, État/Province, Code postal, Pays, Description Seuls les champs que vous fournissez seront mis à jour. Les valeurs existantes pour les champs que vous ne spécifiez pas resteront inchangées.
Sortie	Les détails du compte incluent son ID, nom, e-mail et horodatage de modification.

Recherche d’un utilisateur

Utilisez l’action Rechercher un utilisateur pour trouver un utilisateur par ID ou adresse e-mail.

Cette action a les entrées et les sorties suivantes :

	Variables
Entrées	Facultatives : ID utilisateur, E-mail Indiquez soit ID d’utilisateur, soit E-mail pour rechercher un utilisateur. Si les deux sont indiqués, ID d’utilisateur a priorité.
Sortie	Détails de l’utilisateur, dont son ID, e-mail, prénom et nom.