Utilisation des actions Microsoft Dynamics 365 Business Central dans les workflows d’actions

Avant de pouvoir inclure des actions externes dans vos workflows d’actions, vous devez connecter le créateur d’actions au système externe.

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Vous pouvez connecter des workflows d’actions avec Microsoft Dynamics 365 Business Central pour automatiser les workflows qui impliquent des clients, des factures de vente, des fournisseurs et des factures d’achat. Utilisez des actions comme la recherche, la création et la mise à jour pour ces enregistrements. La connexion nécessite l’authentification OAuth 2.0 avec un compte de service disposant des permissions adéquates. Cette intégration vous aide à gérer les données des systèmes externes directement au sein de vos workflows, ce qui améliore la collaboration et la précision des données.

En connectant le créateur d’actions à des systèmes externes, comme Microsoft Dynamics 365 Business Central, les administrateurs peuvent intégrer Zendesk à des systèmes externes dans des workflows automatisés, ce qui améliore la collaboration et permet d’assurer une expérience fluide et cohérente sur plusieurs plateformes.

Remarque – Les étapes associées aux systèmes externes dans des workflows d’actions sont appelées collectivement des actions externes.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Connexion de Microsoft Dynamics 365 Business Central au créateur d’actions
• Utilisation des actions Microsoft Dynamics 365 Business Central dans les workflows d’actions

Connexion de Microsoft Dynamics 365 Business Central au créateur d’actions

Avant de pouvoir inclure des actions externes dans vos workflows d’actions, vous devez connecter le créateur d’actions au système externe.

Lorsque vous vous connectez à des systèmes externes pour les utiliser dans des workflows d’actions, nous vous conseillons de suivre ces meilleures pratiques :

• Toutes les actions externes effectuées par un workflow d’actions sont attribuées à l’utilisateur qui a connecté le système externe. Il est donc recommandé d’utiliser un compte de service dédié plutôt que des identifiants personnels quand vous vous connectez à chaque système externe.
• Toutes les intégrations nécessitent des portées obligatoires. Cependant, il est important d’examiner et de valider les portées avant de valider l’accès au système externe.
• Quand vous gérez les identifiants pour les outils basés sur des clés API, comme OpenAI, nous vous conseillons de stocker les clés dans un gestionnaire d’identifiants ou un coffre-fort sécurisé.

La connexion Microsoft Dynamics 365 Business Central utilise l’authentification OAuth 2.0 avec la configuration requise suivante :

• ID du locataire Azure : votre ID de locataire Azure Active Directory.

  Vous trouverez votre ID de locataire Azure sous Azure Active Directory > Propriétés.

• Identifiant de l’entreprise : votre ID d’entreprise Business Central au format GUID.

  Vous trouverez l’identifiant de votre entreprise dans les paramètres de votre entreprise ou en examinant l’URL quand vous êtes connecté à Business Central.

• Environnement : (facultatif) le nom de l’environnement (production ou sandbox). Si la valeur n’est pas spécifiée, la valeur par défaut est Production.

Important : vérifiez que le compte de service a les permissions adéquates dans Business Central pour effectuer les actions que vous voulez utiliser dans vos workflows. Le compte devrait avoir un accès en lecture/écriture aux clients, factures de vente, fournisseurs et factures d’achat en fonction des besoins.

Pour connecter le créateur d’actions à Microsoft Dynamics 365 Business Central

1. Dans le Centre d’administration, cliquez sur Applications et intégrations () dans la barre latérale, puis sélectionnez Actions > Workflows d’actions.
2. Créez ou modifiez un workflow d’actions.
3. Ouvrez la barre latérale.
4. Sous Actions externes, cliquez sur Microsoft Dynamics 365 Business Central.
5. Cliquez sur Connexion.
6. Suivez les prompts de Microsoft Dynamics 365 Business Central pour vous authentifier et autoriser la connexion.
   Remarque – Toutes les actions externes effectuées par un workflow d’actions sont attribuées à l’utilisateur qui a connecté le système externe. Il est donc recommandé d’utiliser un compte de service dédié plutôt que des identifiants personnels quand vous vous connectez à chaque système externe.

Une fois que vous vous êtes connecté au système, vous verrez un indicateur de connexion et des détails sur l’instance à laquelle vous êtes connecté, ainsi que les actions disponibles pour Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Utilisation des actions Microsoft Dynamics 365 Business Central dans les workflows d’actions

Les actions de Microsoft Dynamics 365 Business Central suivantes sont disponibles :

• Rechercher un client
• Rechercher des clients
• Créer un client
• Mettre à jour un client
• Rechercher une facture de vente
• Créer une facture de vente
• Mettre à jour une facture de vente
• Rechercher des factures de vente
• Créer un fournisseur
• Créer une facture d’achat

Recherche d’un client

Utilisez l’action Rechercher un client pour récupérer un seul client grâce à une correspondance exacte d’identifiant, de numéro, d’e-mail ou de numéro de téléphone.

Cette action a les entrées et les sorties suivantes :

	Variables
Entrées	Facultatives : Identifiant du client, Numéro de client, Adresse e-mail, Numéro de téléphone
Sortie	Les détails du client, notamment son identifiant, son numéro, son nom d’affichage, son adresse e-mail, son numéro de téléphone, son site Web ses champs d’adresse, son code de devise, son solde, ses arriérés, ses ventes totales, son statut Bloqué et l’horodatage de la dernière modification.

Recherche de clients

Utilisez l’action Rechercher des clients pour rechercher des clients dans Business Central avec plusieurs critères de filtre.

Cette action a les entrées et les sorties suivantes :

	Variables
Entrées	Facultatives : Nom d'affichage, Numéro de client, Adresse e-mail, Numéro de téléphone, Ville, Pays
Sortie	Un tableau d’objets client contenant l’identifiant, le numéro, le nom d’affichage, le type, l’adresse e-mail, le numéro de téléphone, le site Web, les champs d’adresse, les informations fiscales, le code de devise, le solde, les arriérés, les ventes totales, son statut Bloqué et l’horodatage de la dernière modification, plus le montant des résultats totaux.

Création d’un client

Utilisez l’action Créer un client pour ajouter un nouvel enregistrement de client à Business Central.

Cette action a les entrées et les sorties suivantes :

	Variables
Entrées	Obligatoire : Nom d'affichage Facultatives : Numéro de client, Adresse e-mail, Numéro de téléphone, Site Web, Adresse (ligne 1), Adresse (ligne 2), Ville, État/Province/Département, Pays, Code postal, Imposable, Code de devise
Sortie	Les détails du client, notamment son identifiant, son numéro, son nom d’affichage, son adresse e-mail, son numéro de téléphone, son site Web, ses champs d’adresse, ses informations fiscales, son code de devise, son statut Bloqué, son solde, ses arriérés, ses ventes totales et l’horodatage de la dernière modification.

Mise à jour d’un client

Utilisez l’action Mettre à jour un client pour modifier l’enregistrement d’un client existant dans Business Central.

Cette action a les entrées et les sorties suivantes :

	Variables
Entrées	Obligatoire : Identifiant du client Facultatives : Nom d'affichage, Adresse e-mail, Numéro de téléphone, Site Web, Adresse (ligne 1), Adresse (ligne 2), Ville, État/Province/Département, Pays, Code postal, Imposable, Code de devise
Sortie	Les détails du client mis à jour, notamment son identifiant, son numéro, son nom d’affichage, son adresse e-mail, son numéro de téléphone, son site Web, ses champs d’adresse, ses informations fiscales, son code de devise, son statut Bloqué, son solde, ses arriérés, ses ventes totales et l’horodatage de la dernière modification.

Recherche d’une facture de vente

Utilisez l’action Rechercher une facture de vente pour récupérer une seule facture de vente grâce à une correspondance exacte d’identifiant, de numéro de facture, de numéro de client ou de numéro de document externe.

Cette action a les entrées et les sorties suivantes :

	Variables
Entrées	Facultatives : Identifiant de la facture de vente, Numéro de facture, Numéro de client, Numéro de document externe
Sortie	Les détails de la facture de vente, notamment son identifiant, son numéro, les dates, les informations sur le client, les détails de facturation et d’expédition, la devise, le tarif, la réduction, le montant des taxes, les totaux, le statut, les coordonnées et un tableau des articles avec descriptions, quantités, prix, réductions, détails sur les taxes et montants.

Création d’une facture de vente

Utilisez l’action Créer une facture de vente pour créer une nouvelle facture de vente dans Business Central.

Cette action a les entrées et les sorties suivantes :

	Variables
Entrées	Facultatives : Identifiant du client, Numéro de client, Date de facturation, Date d'envoi, Date d'échéance, Numéro de document externe, Référence du bon d'achat client, Vendeur, Code de devise,Nom de livraison, Adresse de livraison (ligne 1), Adresse de livraison (ligne 2), Ville de livraison, État/Province/Département de livraison, Pays de livraison, Code postal de livraison, Contact pour la livraison, Numéro de téléphone, Adresse e-mail, Type d'article, Numéro d'article, Description de l'article, Quantité d'articles, Prix unitaire, Pourcentage de réduction, Code fiscal
Sortie	Les détails de la facture de vente, notamment son identifiant, son numéro, les informations sur le client, les détails de facturation et d’expédition, les dates, les références, le vendeur, le statut, la devise, le tarif, la réduction, le montant des taxes, les totaux, le montant restant, les coordonnées et un tableau des articles avec détails complets.

Mise à jour d’une facture de vente

Utilisez l’action Mettre à jour une facture de vente pour modifier une facture de vente existante dans Business Central.

Cette action a les entrées et les sorties suivantes :

	Variables
Entrées	Obligatoire : Identifiant de la facture de vente Facultatives : Date de facturation, Date d'envoi, Date d'échéance, Numéro de document externe, Référence du bon d'achat du client, Vendeur, Code de devise, Nom de livraison, Adresse de livraison (ligne 1),Adresse de livraison (ligne 2), Ville de livraison, État/Département/Région de livraison, Pays de livraison, Code postal de livraison, Contact pour la livraison, Numéro de téléphone, Adresse e-mail, Statut, Ajouter le type d'article, Ajouter le numéro d'article, Ajouter la description de l'article, Ajouter la quantité, Ajouter le prix unitaire, Ajouter le pourcentage de réduction, Ajouter le code fiscal
Sortie	Les détails de la facture de vente mise à jour, notamment son identifiant, son numéro, les informations sur le client, les détails de facturation et d’expédition, les dates, les références, le vendeur, le statut, la devise, le tarif, la réduction, le montant des taxes, les totaux, le montant restant, les coordonnées et un tableau des articles.

Recherche de factures de vente

Utilisez l’action Rechercher des factures de vente pour rechercher des factures de vente dans Business Central avec des critères de filtre.

Cette action a les entrées et les sorties suivantes :

	Variables
Entrées	Facultatives : Numéro de facture, Numéro de client, Numéro de document externe, Statut
Sortie	Un tableau des objets de la facture de vente, notamment son identifiant, son numéro, les informations sur le client, les détails de facturation et d’expédition, les dates, les références, le vendeur, le statut, la devise, le tarif, la réduction, le montant des taxes, les totaux, le montant restant, les coordonnées et un tableau des articles, plus le montant des résultats totaux.

Création d’un fournisseur

Utilisez l’action Créer un fournisseur pour ajouter un nouvel enregistrement de fournisseur ou prestataire à Business Central.

Cette action a les entrées et les sorties suivantes :

	Variables
Entrées	Obligatoire : Nom d'affichage Facultatives : Numéro de fournisseur, Adresse e-mail, Numéro de téléphone, Site Web, Adresse (ligne 1), Adresse (ligne 2), Ville, État/Département/Région, Pays, Code postal, Groupe d'envoi du fournisseur, Code de devise, Code IRS 1099, Numéro fiscal, Identifiant des conditions de paiement, Identifiant de la méthode de paiement, Imposable, Bloqué
Sortie	Les détails du fournisseur, notamment son identifiant, son numéro, son nom d’affichage, son adresse e-mail, son numéro de téléphone, son site Web, son groupe d’envoi de fournisseur, son code de devise, son code IRS 1099, ses informations fiscales, ses conditions de paiement, sa méthode de paiement, son statut Bloqué, son solde et l’horodatage de la dernière modification.

Création d’une facture d’achat

Utilisez l’action Créer une facture d’achat pour créer une nouvelle facture d’achat afin d’enregistrer les factures et les dépenses des fournisseurs.

Cette action a les entrées et les sorties suivantes :

	Variables
Entrées	Facultatives :Identifiant du fournisseur, Numéro de fournisseur, Date de facturation, Date d'échéance, Numéro de facture du fournisseur, Code de devise, Prix TTC, Montant de la réduction
Sortie	Les détails de la facture d’achat, notamment son identifiant, son numéro, la date de facturation, la date d’échéance, les informations sur le fournisseur, le numéro de facture du fournisseur, les montants totaux HT, le montant des taxes, le montant total TTC, le statut et l’horodatage de la dernière modification.