Dans Sell, un contact peut avoir deux types de relation.
- Une relation entreprise-employé
- Une relation de hiérarchie des sociétés
C’est pratique pour organiser les données d’entreprise, mais cela ne représente pas nécessairement toutes les informations contextuelles. Par exemple, le contact peut être une agence ou un consultant tiers avec qui vous collaborez. Ou vous avez peut-être besoin de stocker des informations au sujet des revendeurs ou des courtiers dans Sell.
Avec la création de relations personnalisées pour les contacts, vous pouvez représenter tout type de relation adapté à votre entreprise et votre activité.
Le scénario suivant représente une relation entreprise-courtier, dans laquelle vous pouvez stocker les entreprises et les courtiers comme contacts dans Zendesk Sell.
Pour ajouter une nouvelle relation personnalisée
- Cliquez sur l’icône Produits Zendesk (
) dans la barre supérieure, puis sélectionnez Centre d’administration. - Cliquez sur l’icône Sunshine (
) dans la barre latérale gauche, puis sur Relations > Ajouter une relation.
- Dans le champ Nom de la relation, saisissez un nom pour libeller votre relation, par exemple broker (courtier).
Le libellé doit être facilement compréhensible par les représentants car le nom de la relation s’affiche dans le widget d’une carte d’objet. Notez également que les relations sont triées par ordre alphabétique dans le widget Objets associés.Remarque – Quand vous définissez le nom de la relation, vous devez utiliser des traits de soulignement entre les mots et non des espaces (par exemple broker_name ou nom_courtier)
- Dans Source, choisissez où vous voulez que s’affichent les objets ; dans ce scénario, choisissez zen:contact.
- Dans Type de relation, vous pouvez choisir 1:1 ou 1:Beaucoup, selon la nature de la relation. Si votre entreprise a plusieurs courtiers, ajoutez 1:Beaucoup. Si elle n’en a qu’un, choisissez 1:1.
- Dans le champ Cible, choisissez zen:contact.
- Cliquez sur Enregistrer.
