Cet article aborde les sujets suivants :
Configuration du volet de widget
Pour configurer le volet de widget, vous devez commencer par vérifier les permissions de groupes pour les contributeurs.
Vérification des permissions des contributeurs
Améliorez le workflow pour vos contributeurs en vérifiant qu’ils sont affectés aux bons groupes et peuvent voir tous les tickets de ces groupes qui leur sont affectés.
Pour vérifier qu’un contributeur est affecté aux bons groupes
- Dans le Centre d’administration, cliquez sur Utilisateurs
dans la barre latérale, puis sélectionnez Équipe > Groupes.
Vous devriez toujours vérifier que tous les nouveaux tickets atterrissent dans le bon groupe pour que vos agents les voient.
Personnalisation de la disposition de votre volet de widget
Une fois Sell et Support intégrés, vous pouvez personnaliser la position du widget sur la carte du lead, du contact ou de l’opportunité de vente (objet). Il est utile d’ajouter le volet de widget en haut de la carte d’objet pour que vos représentants commerciaux puissent facilement accéder à leurs tickets Support à partir de l’interface Sell.
Pour personnaliser la position du widget sur la carte d’objet
- Dans Sell, cliquez sur l’icône Paramètres (
), puis allez à Personnaliser > Dispositions. - Choisissez la disposition à modifier en cliquant sur l’onglet, par exemple Leads.
Dans cet exemple, nous modifions le volet de widget pour les leads. La modification du volet de widget pour les utilisateurs, les entreprises et les opportunités de vente se fait exactement de la même façon.
- Dans la section Volet de widget, faites glisser et déposez le widget Tickets dans Support.
Dans le volet de widget, vous pouvez faire glisser et déposer chaque widget vers le haut ou le bas pour obtenir l’ordre le mieux adapté à votre workflow.
- Sur la droite du volet de widget, cliquez sur Enregistrer.
Vous pouvez désormais consulter vos tickets Support dans Sell.
Personnalisation de votre workflow pour les tickets Support créés à partir de Sell
L’intégration Sell-Support vous permet de créer des tickets dans Support et de les consulter dans Sell. Pour optimiser cela pour votre workflow, vous devez configurer les groupes afin de vous assurer que les bons tickets leur sont envoyés et configurer les notifications au demandeur pour qu’il puisse se tenir au courant de la progression du ticket.
Pour vous assurer que les tickets sont disponibles dans les bons groupes
- Dans le Centre d’administration, cliquez sur l’icône Objets et règles
dans la barre latérale, puis sélectionnez Règles de gestion > Déclencheurs. - Cliquez sur Créer le déclencheur.
- Saisissez un nom pour le déclencheur.
- Dans Conditions, saisissez les conditions suivantes :
- Statut | Est | Nouveau
- Marqueurs | Contient au moins l’une des valeurs suivantes | ticket_from_sell
- Dans Actions, choisissez les conditions appropriées dans les menus de liste déroulante.
- Cliquez sur Créer.
Par défaut, le demandeur d’un ticket (votre client) ne reçoit pas de notifications au sujet du ticket. Donc si vous voulez activer les notifications par e-mail pour le demandeur, vous devez créer un déclencheur.Remarque – Avant de créer un nouveau déclencheur, vérifiez qu’aucun autre déclencheur n’a été configuré pour les conditions que vous définissez.
Pour créer un déclencheur pour activer les notifications pour le demandeur
- Dans le Centre d’administration, cliquez sur l’icône Objets et règles dans la barre latérale, puis sélectionnez Règles de gestion > Déclencheurs.
- Cliquez sur Créer le déclencheur.
- Saisissez un nom pour le déclencheur.
- Dans Conditions, saisissez les conditions suivantes :
- Statut | Est | Nouveau
- Marqueurs | Contient au moins l’une des valeurs suivantes | ticket_from_sell
- Dans Actions, sélectionnez Envoyer à l’utilisateur et au demandeur dans les menus déroulants, et saisissez le sujet et le contenu de votre e-mail.
- Cliquez sur Créer.