Pour éviter les doublons dans Zendesk Sell, vous pouvez configurer les champs qui doivent correspondre pour fusionner deux contacts ou leads semblables.
L’adoption d’une stratégie visant à éviter les doublons signifie que Sell utilisera les paramètres que vous choisissez pour fusionner les contacts pendant les importations et les conversions des leads.
Pour configurer une stratégie visant à éviter les doublons
- Allez à Paramètres > Gestion des doublons.
- Cliquez sur Configurer pour modifier la configuration de la gestion des doublons par défaut.
Si vous choisissez de ne pas configurer ces paramètres, Sell utilise une configuration par défaut pour détecter les doublons, basée sur le nom et l’adresse e-mail ou le numéro de téléphone.
- Choisissez les champs à inclure pour la détection des doublons.
- Vérifiez que le champ Nom, E-mail ou Numéro de téléphone est sélectionné car au moins l’un de ces champs est nécessaire pour détecter les doublons.
Par exemple, supposons que vous avez choisi de faire correspondre les champs Nom, E-mail, Numéro de téléphone et LinkedIn, mais que vous avez aussi spécifié que le champ LinkedIn peut être vide. Si Sell trouve deux contacts, que l’un d’entre eux a une valeur LinkedIn et que les champs Nom, E-mail et Numéro de téléphone sont identiques pour les deux contacts, Sell les fusionne.
- Notez qu’au moins un champ doit contenir une valeur pour établir des correspondances.
La prochaine fois que vous importez un fichier ou convertissez un lead en contact, Sell utilise ces paramètres pour éviter de créer des doublons dans vos contacts.