Création et modification de modèles d’e-mail

Les administrateurs peuvent configurer un modèle d’e-mail pour les leads et les contacts que tous les utilisateurs Sell de votre compte peuvent utiliser. Si vous n’êtes pas administrateur, vous pouvez configurer un modèle d’e-mail à des fins d’utilisation personnelles uniquement.

Remarque – Il n’y a pas de section Opportunités de vente dans vos paramètres pour les modèles d’e-mail, vous devez donc utiliser les modèles d’e-mail de contact dans les cartes d’opportunité.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Création d’un modèle d’e-mail personnel
• Création d’un modèle d’e-mail partagé
• Modification d’un modèle d’e-mail personnel
• Modification d’un modèle d’e-mail partagé
• Meilleures pratiques à appliquer aux noms des modèles

Articles connexes :

• Guide des ressources e-mail Sell

Création d’un modèle d’e-mail personnel

Vous pouvez créer un modèle d’e-mail personnel à utiliser pour les leads et les contacts.

Pour créer un modèle d’e-mail personnel

1. Dans la barre latérale Sell, cliquez sur Paramètres (), puis allez à Personnaliser > Modèles d’e-mail.
2. Cliquez sur l’onglet Modèles pour créer un modèle pour les leads, les contacts ou les deux. Par exemple, vous avez peut-être besoin d’un modèle utilisé spécifiquement pour inviter les nouveaux leads dans Sell ou un e-mail de bienvenue pour les nouveaux contacts.
   Remarque – Vous pouvez créer un modèle dans Opportunités de vente. Cependant, vous ne pouvez pas utiliser de balises dynamiques spécifiques aux opportunités de vente. Ces balises ne sont liées qu’aux informations de contact.
3. Cliquez sur Ajouter un modèle.
4. Dans la boîte de dialogue Créer le modèle, saisissez un nom descriptif pour votre modèle.

   Utilisez un nom qui a du sens car cela aidera les commerciaux à trouver le bon modèle d’e-mail (consultez Meilleures pratiques à appliquer aux noms des modèles).

5. Dans le champ Marqueurs, saisissez un ou plusieurs marqueurs qui peuvent vous aider à identifier le modèle, par exemple « Leads », « Contacts », « Opportunités de vente », « Intégration » ou « Suivi ».
6. Vérifiez que la case Partager avec tous n’est pas cochée.
   Remarque – Si vous cochez cette case, le modèle sera visible et modifiable par les autres personnes avec lesquelles vous l’avez partagé.
7. Saisissez le sujet et le contenu de votre modèle. Vous pouvez utiliser des balises dynamiques en saisissant {{ dans le sujet ou le texte de l’e-mail ou en cliquant sur l’icône {{ dans le modèle. Cela affiche la liste des champs que vous pouvez utiliser. Pour en savoir plus sur l’utilisation des balises dynamiques, consultez Utilisation des balises dynamiques dans vos e-mails et pour des informations au sujet des autres options de personnalisation des modèles, consultez Barre d’outils du rédacteur d’e-mail - Référence.
   Remarque – N’ajoutez pas d’informations personnelles (comme une signature) à un modèle. Utilisez plutôt la balise dynamique {{Sender's Signature}} pour inclure la signature de l’expéditeur.

   Voici un exemple de modèle :

   

8. Cliquez sur Enregistrer.

   Le modèle d’e-mail s’affiche à la page des modèles et vous pouvez y voir les informations sur son auteur et sa visibilité.

Création d’un modèle d’e-mail partagé

Vous pouvez créer des modèles d’e-mail partagés à utiliser pour les leads et les contacts. Vous devez avoir des droits d’administrateur pour configurer et gérer les modèles d’e-mail partagés dans Sell.

Remarque – Actuellement, les utilisateurs mobiles ne peuvent créer et utiliser que des modèles personnels (pas de modèles partagés).

Pour configurer un modèle d’e-mail partagé

1. Dans la barre latérale Sell, cliquez sur Paramètres (), puis allez à Personnaliser > Modèles d’e-mail.
2. Cliquez sur l’onglet Modèles pour créer un modèle pour les leads, les contacts ou les deux. Par exemple, vous avez peut-être besoin d’un modèle utilisé spécifiquement pour inviter les nouveaux leads dans Sell ou un e-mail de bienvenue pour les nouveaux contacts.
3. Cliquez sur Ajouter un modèle.
4. Dans la boîte de dialogue Créer le modèle, saisissez un nom descriptif pour votre modèle.
   Remarque – Utilisez un nom qui a du sens car cela aidera les commerciaux à trouver le bon modèle d’e-mail (consultez Meilleures pratiques à appliquer aux noms des modèles).
5. Cochez la case Partager avec tous pour vous assurer que le modèle est public dans votre compte.
   Remarque – Si vous ne cochez pas cette case, vous serez la seule personne à pouvoir voir et modifier le modèle. Cela est utile si vous voulez créer un brouillon de modèle, sans le partager dans l’immédiat.
6. Saisissez le sujet, les marqueurs et le contenu de votre modèle partagé. Vous pouvez utiliser des balises dynamiques en saisissant {{ dans le sujet ou le texte de l’e-mail ou en cliquant sur l’icône {{ dans le modèle. Cela affiche la liste des champs que vous pouvez utiliser. Pour en savoir plus sur l’utilisation des balises dynamiques, consultez Utilisation des balises dynamiques dans vos e-mails et pour des informations au sujet des autres options de personnalisation des modèles, consultez Barre d’outils du rédacteur d’e-mail - Référence.
   Remarque – N’ajoutez pas d’informations personnelles (comme une signature) à un modèle. Utilisez plutôt la balise dynamique {{Sender's Signature}} pour inclure la signature de l’expéditeur.
7. Cliquez sur Enregistrer.

   Le modèle d’e-mail s’affiche à la page des modèles et vous pouvez y voir les informations sur son auteur et sa visibilité.

Modification d’un modèle d’e-mail personnel

Vous pouvez toujours mettre à jour vos modèles d’e-mail personnels.

Pour mettre à jour un modèle d’e-mail personnel

1. Dans la barre latérale Sell, cliquez sur Paramètres (), puis allez à Personnaliser > Modèles d’e-mail.
2. Cliquez sur l’onglet Modèles pour modifier un modèle pour les leads, les contacts ou les deux. Par exemple, vous avez peut-être besoin d’un modèle utilisé spécifiquement pour inviter les nouveaux leads dans Sell ou un e-mail de bienvenue pour les nouveaux contacts.
3. Cliquez sur le modèle à modifier.
4. Apportez les modifications de votre choix. Vous pouvez modifier tous les éléments du modèle.
   Remarque – Si le modèle est actuellement utilisé dans une ou plusieurs séquences d’e-mails, vous voyez un avertissement et des informations au sujet des séquences concernées.
5. Cliquez sur Enregistrer.

   Une fois le modèle enregistré, le modèle d’e-mail mis à jour s’affiche à la page des modèles.

Modification d’un modèle d’e-mail partagé

En tant qu’administrateur, vous pouvez modifier n’importe quel modèle d’e-mail partagé existant si besoin est.

Remarque – Actuellement, les utilisateurs mobiles ne peuvent utiliser et modifier que des modèles personnels (pas de modèles partagés).

Pour modifier un modèle d’e-mail

1. Dans la barre latérale Sell, cliquez sur Paramètres (), puis allez à Personnaliser > Modèles d’e-mail.
2. Cliquez sur l’onglet Modèles pour modifier un modèle pour les leads, les contacts ou les deux. Par exemple, vous avez peut-être besoin d’un modèle utilisé spécifiquement pour inviter les nouveaux leads dans Sell ou un e-mail de bienvenue pour les nouveaux contacts.
3. Cliquez sur le nom du modèle à modifier et apportez les modifications désirées.
   Vous pouvez modifier tous les éléments du modèle. Si vous ne voulez plus partager ce modèle, supprimez la coche en regard de la case Partager avec tous et le modèle sera supprimé de la liste des modèles disponibles.

   Remarque – Si le modèle est actuellement utilisé dans une ou plusieurs séquences d’e-mails, vous voyez un avertissement et des informations au sujet des séquences concernées.
4. Cliquez sur Enregistrer.

   Une fois que vous l’avez enregistré, le modèle d’e-mail mis à jour s’affiche à la page des modèles et vous pouvez notamment y voir les informations sur son auteur et son statut de partage.

   

Meilleures pratiques à appliquer aux noms des modèles

Pour une utilisation efficace des modèles d’e-mail, il est important de leur donner des noms qui ont un sens. Nous vous conseillons d’inclure les éléments suivants aux noms de vos modèles :

• Langue - La langue du modèle.
• Canal - Le canal de provenance du lead ou du contact (par exemple une page d’accueil, un webinar ou une conférence)
• Étape - Le numéro de l’étape dans la séquence
• Informations supplémentaires - Pour expliquer ce qu’est le modèle (p. ex., Bienvenue)

Voici un exemple de nom descriptif :

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