Leads, contacts et opportunités de vente dans Sell

Les leads, les contacts et les opportunités de vente sont les trois objets les plus importants que vous utiliserez dans Sell. Le passage de lead à contact puis à opportunité de vente dans Sell suit la progression et la qualification d’un prospect de la première conversation à la conversion en client (consultez Terminologie Sell).

Vous pouvez accéder à vos leads, contacts et opportunités de vente dans la barre latérale gauche de Sell.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Qu’est-ce qu’un lead ?
• Qu’est-ce qu’un contact ?
• Qu’est-ce qu’une opportunité de vente ?

Article connexe

• Terminologie Sell

Qu’est-ce qu’un lead ?

Un lead est une personne ou une entreprise avec laquelle votre entreprise n’a pas encore travaillé. La page des leads vous permet de stocker des informations importantes au sujet des personnes ou entreprises que vous contactez pour comprendre s’il y a des possibilités de vente. Dans un processus de vente typique, vous créez un lead dans Sell une fois qu’il a été qualifié par le marketing (MQL), mais avant d’avoir été qualifié par le service commercial (SQL).

Vous pouvez créer un lead dans Sell de différentes façons, par exemple automatiquement à partir d’un formulaire Web ou d’une intégration, par le biais d’une importation en masse, ou encore manuellement (consultez Ajout de leads à partir de sources différentes).

Une fois que votre équipe a qualifié un lead, il peut être converti en contact (et opportunité de vente). La conversion d’un lead dans Sell est un processus unilatéral : une fois un lead converti en contact, il ne devrait pas être nécessaire de revenir en arrière. La conversion d’un lead en contact est la méthode principale pour ne pas intégrer les prospects non qualifiés à votre pipeline des ventes.

Pour afficher tous vos leads

• Cliquez sur l’icône Leads ().

Qu’est-ce qu’un contact ?

Dans Sell, un contact est une personne ou une entreprise que vous avez qualifiée ou avec laquelle vous avez déjà travaillé. En général, un lead est qualifié et converti en contact quand il a été établi qu’il est susceptible de travailler avec vous et de devenir un client.

Pour afficher tous vos contacts

• Cliquez sur l’icône Contacts ().

Qu’est-ce qu’une opportunité de vente ?

Vous gérez les opportunités de vente que vous avez identifiées par le biais de votre pipeline des ventes. Le pipeline des ventes représente les principaux jalons de votre processus de vente, qui s’appliquent à chaque opportunité. Il aide votre équipe commerciale à s’organiser en sachant à quelle étape se trouve chaque opportunité de vente et les responsables à gérer la progression de vos ventes et de votre équipe commerciale.

Dans le pipeline, une opportunité de vente commence à la première étape et avance de gauche à droite, en passant par toutes les étapes définies jusqu’à ce qu’elle atteigne l’une des trois étapes de conclusion : gagnée, perdue ou non qualifiée.

Pour afficher toutes vos opportunités de vente

• Cliquez sur l’icône Opportunités de vente ().

Remarque – Vous pouvez ajouter, renommer et supprimer des étapes des opportunités Sell en fonction de votre processus commercial (consultez Personnalisation des étapes du pipeline des opportunités de vente).