Dans Zendesk Sell, les étapes classiques d’un pipeline des ventes standard sont incluses dans la vue par étapes de la page Opportunités de vente (voir À propos des étapes du pipeline des ventes). Il existe des étapes actives (Entrante, Qualifiée, Devis, Conclusion) et des étapes de conclusion (Gagnée, Non qualifiée et Perdue). Si nécessaire, vous pouvez ajouter plus d’étapes actives à votre pipeline.
Avec l’édition Sell Enterprise, vous pouvez créer un pipeline supplémentaire. Avec l’édition Sell Enterprise, vous pouvez créer un nombre illimité de pipelines (voir Utilisation de plusieurs pipelines des ventes).
Les administrateurs peuvent ajouter plus d’étapes actives à votre pipeline.
Pour ajouter des étapes à votre pipeline
- Cliquez sur l’icône Paramètres (
), puis sélectionnez Personnaliser > Pipelines. - Pour ajouter une étape active, cliquez sur le bouton + situé entre les étapes existantes où vous voulez ajouter une nouvelle étape.
- Saisissez le nom de l’étape et le pourcentage de probabilité de réussite (obligatoires tous les deux).
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Cliquez sur Enregistrer.
Si vous voulez supprimer ou modifier une étape du pipeline, passez le curseur sur le nom de l’étape : les icônes de modification et de suppression apparaissent.
Dans la page des paramètres Pipelines, vous pouvez également modifier le nom des étapes (les étapes par défaut et les étapes que vous avez ajoutées).
Si vous voulez modifier l’ordre des étapes actives que vous ajoutez, vous devez ajouter les étapes et les nommer dans l’ordre désiré.
Lorsque vous ajoutez des étapes à un pipeline, elles apparaissent immédiatement dans la vue par étapes de l’onglet Opportunités de vente pour tous les utilisateurs de Sell.