Ajout de leads, contacts et opportunités de vente avec le bouton Ajouter global

Quelle est mon édition?

Utilisez le bouton Ajouter global de Zendesk Sell pour ajouter un nouveau lead, un nouveau contact ou une nouvelle opportunité de vente à partir de n’importe où dans Sell.

Pour ajouter un objet en utilisant le bouton Ajouter

1. En haut à gauche de n’importe quelle page dans Sell, cliquez sur Ajouter.

   

2. Cliquez sur le type d’objet que vous voulez créer.
3. Remplissez les détails de lead, du contact ou de l’opportunité de vente.

   Si la personne ou l’entreprise existe déjà dans Sell, vous verrez une alerte avec une invite sur le côté droit. Vous pouvez choisir d’utiliser l’enregistrement existant et de le modifier, ou continuer de créer un nouvel enregistrement.

4. Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et afficher.

   Votre nouveau lead, contact ou opportunité de vente est créé.

Découvrez d’autres façons d’ajouter des leads à partir de sources différentes.