Le tableau de bord de performances inclut un widget et un rapport Chiffre d’affaires qui vous montrent le chiffre d’affaires total (opportunités gagnées et leurs valeurs) pendant une période donnée. Cliquez sur le widget pour consulter le rapport Chiffre d’affaires détaillé, que vous pouvez utiliser pour modifier la période et appliquer des filtres pour personnaliser la vue de vos données.
Pour consulter le widget et le rapport Chiffre d’affaires
- Dans la barre latérale, cliquez sur l’icône Tableau de bord (
). - Cliquez sur l’onglet Mon tableau de bord si la page n’est pas ouverte par défaut.
- Si vous ne voyez pas le widget Chiffre d’affaires dans votre tableau de bord, vous pouvez l’ajouter en cliquant sur +Widget.
- Cliquez sur le widget Chiffre d’affaires pour l’ajouter à votre tableau de bord.
- Le widget affiche un récapitulatif du rapport Chiffre d’affaires. Pour consulter le rapport, cliquez sur le widget.
Le rapport Chiffre d’affaires est semblable aux autres rapports disponibles dans Sell. Il y a une représentation visuelle de vos données, une vue en tableau qui contient les éléments détaillés, et vous pouvez appliquer des filtres pour personnaliser la vue de vos données.
Ce rapport vous montre vos opportunités gagnées pour une période donnée. Vous pouvez définir la période (Ce mois-ci, Mois dernier, Hier, etc.) et regrouper les données par critères comme le propriétaire et la source de l’opportunité. Par exemple, si vous utilisez l’option Grouper par, vous pouvez personnaliser la vue de vos données :
Vous pouvez afficher les données par volume ou valeur de l’opportunité de vente.
Comme pour les autres rapports dans Sell, vous pouvez appliquer des filtres au rapport Chiffre d’affaires, notamment les champs personnalisés que vous avez ajoutés aux opportunités de vente dans votre compte Sell..
Pour enregistrer la vue personnalisée des données que vous avez créée, cliquez sur Enregistrer. Une vue récapitulative des données s’affiche aussi dans le widget.