Vous pouvez créer des actions de tâches automatiques pour rationaliser votre workflow. Vous pouvez par exemple créer automatiquement une tâche de workflow standard pour les utilisateurs Sell chaque fois qu’un nouveau lead, contact ou opportunité de vente est ajouté.
Vous devez avoir des droits d’administrateur Sell pour créer des actions de tâches automatiques.
Pour créer une action de tâche automatique
- Cliquez sur l’icône Paramètres (
), puis sélectionnez Règles de gestion > Actions automatiques. - Cliquez sur Créer votre première action.
- Sélectionnez l’événement déclencheur de la nouvelle action.
- Cliquez sur Continuer vers actions liées aux événements.
- Définissez votre action automatique, c’est-à-dire ce qui se produit quand le déclencheur s’exécute.
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Vous pouvez créer une ou plusieurs tâches. Dans cet exemple, quand une opportunité de vente est créée, un propriétaire lui est affecté. Pour créer une autre tâche pour cette action, cliquez sur Créer une tâche.
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Quand vous créez une action automatique pour une opportunité de vente, vous pouvez aussi mettre à jour un champ personnalisé. Pour mettre un champ personnalisé à jour, cliquez sur Mettre à jour le champ personnalisé, sélectionnez le champ personnalisé dans la liste déroulante et saisissez la valeur du champ personnalisé.
- Quand vous avez terminé, cliquez sur Activer une action automatique.
Vos actions de tâches automatiques sont répertoriées à la page Actions automatiques, où vous pouvez les modifier ou les supprimer.
Automatisez vos actions de tâches avec l’afficheur de tâches (2:14)