Si vous avez créé un rôle personnalisé, vous pouvez affecter ce rôle (et ses permissions) à un ou plusieurs utilisateurs. L’utilisation des rôles peut être utile si vous configurez souvent de nouveaux utilisateurs, surtout si ces utilisateurs ont tous besoin du même type d’accès aux enregistrements. Un utilisateur ne peut être affecté qu’à un seul rôle.
Vous devez avoir des droits d’administrateur pour gérer les utilisateurs.
Si vous créez un utilisateur de zéro, consultez Ajout d’un utilisateur dans Sell.
Vous devez avoir activé les permissions avancées et configuré un rôle avant d’essayer d’affecter un utilisateur à un rôle.
Articles connexes :
Affectation d’un utilisateur existant à un rôle
Vous pouvez affecter un rôle à n’importe quel utilisateur de votre hiérarchie, à l’exception du responsable principal.
- Cliquez sur l’icône Paramètres (
), puis sélectionnez Gérer > Utilisateurs. - Ouvrez l’onglet Liste des utilisateurs.
- Cliquez sur le nom de l’utilisateur que vous voulez affecter à un rôle
Vous pouvez aussi sélectionner l’utilisateur dans l’onglet Hiérarchie des utilisateurs et cliquez sur l’icône de crayon pour le modifier.
- Dans Modifier l’utilisateur > Permissions > Rôle, choisissez le rôle à appliquer à cet utilisateur dans le menu déroulant.
Notez que toutes les permissions sont désormais masquées pour l’utilisateur, car il hérite des permissions que vous avez déjà définies pour le rôle.
- Cliquez sur Enregistrer pour appliquer le rôle à l’utilisateur.
- Dans Gestion des utilisateurs > Liste des utilisateurs, vous verrez le nouveau rôle affecté à l’utilisateur que vous avez modifié.
Modification ou suppression du rôle d’un utilisateur
Vous pouvez modifier ou supprimer le rôle affecté à un utilisateur dans votre hiérarchie. Si vous voulez supprimer un rôle, vous devez suivre ces étapes pour commencer par supprimer le rôle pour tous les utilisateurs.
- Cliquez sur l’icône Paramètres (), puis allez à Gérer > Utilisateurs.
- Ouvrez l’onglet Liste des utilisateurs.
- Cliquez sur le nom de l’utilisateur que vous voulez affecter à un rôle
Vous pouvez aussi sélectionner l’utilisateur dans l’onglet Hiérarchie des utilisateurs et cliquez sur l’icône de crayon pour le modifier.
- Dans Modifier l’utilisateur > Permissions > Rôle, vous verrez qu’un rôle est déjà affecté à l’utilisateur.
- Si vous voulez changer de rôle, choisissez le nouveau rôle à appliquer à cet utilisateur dans le menu déroulant Rôle.
- Si vous ne voulez pas affecter de rôle à cet utilisateur, cliquez sur Aucun.
Vous remarquerez que l’option Configurer les permissions est désormais visible et vous pouvez donc définir des permissions individuelles pour cet utilisateur.
- Cliquez sur Enregistrer.