Ajout d’un collaborateur pour un lead, un contact ou une opportunité de vente

Quelle est mon édition?

Un collaborateur est un collègue ou un autre utilisateur Sell que vous pouvez ajouter comme propriétaire secondaire d’un lead, d’un contact ou d’une opportunité de vente. Le collaborateur est prévenu quand certaines actions ont lieu pour ces enregistrements.

Remarque – Vous ne pouvez être ajouté comme collaborateur pour un lead, un contact ou une opportunité de vente que si vous avez la permission de consulter cet enregistrement. Si vous ne pouvez pas être ajouté en tant que collaborateur, contactez votre administrateur pour qu’il mette vos permissions à jour.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Ajouter un collaborateur
• Devenir un collaborateur

Ajouter un collaborateur

Vous pouvez gérer qui peut collaborer sur votre lead, contact ou opportunité de vente en utilisant le champ Collaborateurs directement à la page du lead, du contact ou de l’opportunité de vente.

Pour ajouter un collaborateur

1. Dans Sell, ouvrez le lead, le contact ou l’opportunité de vente auquel ou à laquelle vous voulez ajouter un collaborateur.
2. Sous Collaborateurs, cliquez sur l’icône (+).
   Commencez à saisir un nom. Une liste des noms correspondants s’affiche.

   Remarque – La possibilité d’ajouter un collaborateur à un enregistrement dépend des permissions définies pour cet utilisateur. Si vous ne pouvez pas ajouter un utilisateur donné comme collaborateur, contactez votre administrateur pour demander qu’il lui accorde l’accès approprié.
3. Cliquez sur le nom de la personne que vous voulez ajouter comme collaborateur.

   

   Le nouveau collaborateur est informé par e-mail et est prévenu à chaque fois que l’enregistrement est modifié.

Être collaborateur

Si vous collaborez sur un contact, un lead ou une opportunité de vente, vous avez deux options, qui dépendent de vos permissions.

Option 1 

1. Dans Sell, ouvrez le lead, le contact ou l’opportunité de vente sur lequel ou laquelle vous voulez collaborer.
2. Dans Collaborateurs, cliquez sur Demander de collaborer.

   Le propriétaire du lead, du contact ou de l’opportunité est prévenu et il peut choisir d’accepter ou de refuser votre demande.

Option 2

• Si vous avez la permission de changer le propriétaire de l’enregistrement, cliquez sur Devenir un collaborateur.

  Vous ne voyez cette option que si vous disposez des droits d’accès. Vous n’avez pas besoin de l’approbation du propriétaire de l’enregistrement.

Dans la colonne Filtres, vous pouvez aussi filtrer les leads, contacts et opportunités de vente en utilisant le filtre Collaborateurs.