Utilisation de l’afficheur de tâches Sell

Conçu pour simplifier et accélérer la réalisation des tâches, l’afficheur de tâches affiche le contexte de la tâche en haut de l’écran, ainsi que le lead, le contact ou l’opportunité de vente associé à cette tâche sur une seule et même page.

Une fois que vous avez terminé ou replanifié une tâche, vous passez directement à la suivante (ainsi qu’au lead, au contact ou à l’opportunité de vente associé(e)). Cela vous permet d’effectuer les actions de routine (comme appeler un lead, un contact ou une opportunité de vente, lui envoyer un e-mail, lui envoyer un SMS ou en assurer le suivi) beaucoup plus efficacement, car vous voyez tout le contexte d’une tâche donnée et le lead, le contact ou l’opportunité de vente associé(e) à un seul et même endroit.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Lancement de l’afficheur de tâches
• Utilisation de l’afficheur de tâches pour effectuer des tâches
• Fermeture de l’afficheur de tâches

Article connexe :

• Création et gestion des tâches pour les leads, les contacts et les opportunités de vente

Lancement de l’afficheur de tâches

À la page Tâches, utilisez l’afficheur de tâches pour activer un accès séquentiel aux tâches actuellement visibles dans votre liste de tâches.

Pour lancer l’afficheur de tâches

1. Dans la barre latérale Sell, cliquez sur Tâches ().
2. Utilisez le champ Rechercher des tâches ou cliquez sur Filtrer en haut à droite de la page pour filtrer la page ou y rechercher les tâches que vous voulez afficher.
3. Cliquez sur Afficher les tâches.

   L’afficheur de tâches commence à afficher toutes les tâches qui sont actuellement visibles sur la page des tâches dans leur ordre de tri. Le nombre de tâches prêtes à être affichées apparaît dans l’onglet des tâches actif (par exemple Aujourd’hui, À venir ou En retard).

   

   Le compteur de sélection en masse en regard de chaque onglet affiche le nombre de tâches à afficher si vous les sélectionnez manuellement, mais vous pouvez aussi sélectionner les tâches à afficher en masse.

   

Si votre tâche est associée à un lead, un contact ou une opportunité de vente, vous êtes redirigé vers cet objet. Si votre tâche est une tâche flottante (associée à aucun objet), vous êtes redirigé vers la page des tâches. Pour en savoir plus sur les tâches flottantes, consultez Création et gestion des tâches pour les leads, les contacts et les opportunités de vente.

Utilisation de l’afficheur de tâches pour effectuer des tâches

Quand l’afficheur de tâches est actif, vous voyez une barre de progression, des informations sur les tâches et des options vous permettant d’ignorer, de replanifier ou de marquer une tâche comme terminée. La barre de progression se remplit avec chaque tâche terminée ou replanifiée, mais les tâches que vous ignorez ne sont pas prises en compte dans votre progression.

Pour ignorer une tâche

• Cliquez sur Ignorer pour placer la tâche que vous avez ignorée à la fin de votre file d’attente de tâches.

  L’afficheur de tâches affiche à nouveau la tâche ignorée uniquement une fois la dernière tâche de la liste gérée.

  Si vous avez ignoré plusieurs tâches, vous pouvez continuer à les ignorer indéfiniment, mais s’il ne reste qu’une tâche ignorée et que vous décidez de l’ignorer à nouveau, l’afficheur de tâches se ferme.

Pour replanifier une tâche

1. Cliquez sur Replanifier.
2. Dans la boîte de dialogue Date d’échéance, saisissez la date et l’heure d’échéance de votre choix pour la tâche, puis cliquez sur Replanifier la tâche.

   L’afficheur de tâches passe automatiquement à la tâche suivante.

Pour marquer une tâche comme terminée

• Cliquez sur Marquer comme terminée pour automatiquement afficher la tâche suivante dans la liste et mettre à jour la barre de progression.

Une fois toutes vos tâches terminées ou replanifiées, vous pouvez retourner à la page des tâches ou fermer l’afficheur de tâches.

Fermeture de l’afficheur de tâches

Vous pouvez fermer l’afficheur de tâches quand vous le souhaitez. Toute tâche que vous avez terminée ou replanifiée restera terminée ou replanifiée.

Pour fermer l’afficheur de tâches

1. Cliquez sur l’icône Fermer l’afficheur de tâches (X) en haut à droite de la page.
2. Dans la boîte de dialogue Fermer l’afficheur de tâches, cliquez sur Fermer l’afficheur de tâches.