Si vous créez des tableurs et des formulaires dans Google Sheets pour recueillir des informations au sujet des nouveaux leads, vous pouvez par exemple créer des leads dans Sell à partir de ces données en utilisant l’intégration Zapier (consultez Utilisation de Zapier avec Sell).
L’intégration Zapier est disponible dans les versions Professional, Enterprise et Elite de Sell.
Pour un aperçu de ce que vous pouvez faire avec Google Sheets et Sell, regardez cette vidéo.
Voici ce dont vous avez besoin :
- Un compte Zapier
- Un tableur Google pour recueillir les données de leads
Configuration de votre tableur Google
Avant de configurer l’intégration Google Sheets pour Sell dans Zapier, vous devez configurer un tableur Google pour recueillir vos données de leads.
Pour créer un tableur Google pour les données de leads
- Créez un nouveau tableur dans votre compte Google.
- Ajoutez les titres de champ dans la première ligne du tableur (comme illustré ci-dessous).
- Ajoutez des données échantillons pour chaque titre de champ (colonne) que vous ajoutez au tableur.
Configuration de l’intégration Google Sheets + Zendesk Sell
Vous devez ensuite configurer l’intégration Google Sheets + Zendesk Sell dans Zapier.
Pour configurer Google Sheets pour créer des leads dans Sell
- Créez un compte Zapier, si vous n’en avez pas déjà un.
- Suivez les étapes décrites dans Utilisation de Zapier avec Sell.
- Ou allez directement à Connect Google Sheets + Zendesk Sell.
- À la page Connect Google Sheets + Zendes Sell, si vous avez configuré un compte Zapier et que vous y êtes connecté, vous pouvez cliquer sur Get Started–Use this Zap!.
- Cliquez sur Connect Google Sheets + Zendesk Sell.
- À la page suivante, sélectionnez le déclencheur New or Updated Spreadsheet Row.
- Vous êtes alors invité à vous connecter à votre compte Google. Cliquez sur Connect an Account.
- Connectez-vous à votre compte Google et autorisez la connexion entre Google et Zapier.
- Sélectionnez un tableur et une feuille de calcul Google comme source des nouvelles données.
- À la page suivante, vous devez choisir l’action qui crée le lead dans Sell. Sélectionnez Create Lead.
- Cliquez sur Edit Template pour mapper les colonnes de votre tableur Google avec les champs correspondants dans Sell.
- Il ne vous reste plus qu’à activer votre Zap. Donnez-lui un nom et cliquez sur le bouton On.
Les données recueillies à partir de votre tableur Google sont automatiquement synchronisées avec votre compte Sell et de nouveaux leads sont créés quand une nouvelle ligne est ajoutée au tableur.