Quand vous perdez une opportunité de vente, vous la transférer à l’étape Perdue du pipeline des ventes (consultez À propos des étapes du pipeline des ventes).
Pour en savoir plus sur la perte d’une opportunité de vente, vous pouvez demander à vos utilisateurs Sell de fournir une raison pour la perte de cette opportunité.
Cette invite est activée par un utilisateur disposant des droits d’administrateur. Les administrateurs peuvent également modifier ou ajouter d’autres raisons.
Pour ajouter ou modifier des raisons de perte
- Cliquez sur l’icône Paramètres (
), puis sélectionnez Personnaliser > Opportunités de vente. - Sélectionnez l’onglet Raisons des pertes.
- Si vous voulez que vos utilisateurs Sell indiquent une raison pour la perte, sélectionnez Demander aux utilisateurs une raison de perte ?.
- Modifiez et ajoutez des raisons selon les besoins, puis cliquez sur Ajouter.
Vous pouvez aussi classer la liste des raisons à l’aide des flèches de direction.
L’invite s’affiche lorsque le statut d’une opportunité de vente passe à Perdue dans la carte de l’opportunité de vente.
Quand vous avez capturé les raisons des pertes des opportunités de vente, vous pouvez utiliser ces informations pour trier les vues de vos données d’opportunité de vente. Vous pouvez ajouter le champ Raison de la perte dans la vue en tableau de votre page Opportunités de vente et filtrer votre vue d’index pour afficher les opportunités avec ou sans raison de perte, ainsi que sélectionner des raisons de perte spécifiques.
Dans toutes les versions de Sell, vous pouvez analyser les raisons de pertes dans le rapport Raisons des pertes d’opportunités de vente. Dans la version Elite de Sell, vous pouvez aussi obtenir des informations plus détaillées sur les opportunités de vente perdues avec les rapports Raisons des pertes par propriétaire et Raisons des pertes par source.